수유산장

염블리 - 염승환 부장님의 일일시황, 리포트, 뉴스 정리 리뷰 - 2021년 7월 2일 리뷰입니다.

보고서

[DL이앤씨] NH투자증권, 이민재

목표주가 23만원으로 상향

PER 4.9배.

대림산업이 석유화학이 묶여있어서 할인. 이제는 순수 건설사

디벨로퍼... 자기땅으로 개발해서 분양

[SK이노베이션] 하나투자증권, 전우제

물적분할... 주주가치는 훼손, 펀더멘털은 무관

LG화학 1주간 18% 급락후 68% 급등

LG화학보다 영향이 적어야 한다. 물적분할 가능성은 작년부터 언급

SK아이이티.. 물적 분할전 시장가치는 2~4조원 평가... 13조원으로 급등.

100%면 4조.... 5조원

배터리 수주잔고 전세계 2등.. LG화학 1위. CATL 3위

CATL 시가총액 200조. SK이노페이션의 배터리가치는 4조,5조

목표주가 29만원서 ---> 34만원으로 상향

단기부진은 불가피하다.

대신증권은 목표주가 40만원

NH보고서... 5년간 18조원 투자...

---> 설비투자하면 장비회사들이 좋음 ... 대보마그네틱, 에스에프에이

[아이원스] Kb증권, 성현동

전 경영진 횡령배임... 아이원스가 전 경영진을 고소

자기자본의 4.46% 수준.

거래정지

실적에 미치는 영향은 없음.

15일안에 결론날 가능성

[새로운 역사의 시작] 대신증권, 이경민

7월 주식시장 전망

3200~3450.. 지수 상승에도 걱정은 쌓이는 모습. 물가상승. 긴축우려. 경기가 고점. 델타변이바이러스. 코스피 8개월 연속 상승 부담. 버블 경고.

증시가 쉬워갈 순 있어도 기조는 안 바뀐다.

투자전략... 구조적 성장.. 인터넷, 2차전지, 친환경주, 반도체, 자동차, 운송 비중확대

반도체, 자동차는 2분기 실적 발표후에 반등 기대. 다음주 7월7일 삼성전자 실적발표

2분기 실적은 대체적으로 호조 기대

한미 인프라투자에 주목. 미국은 초당파적 합의 이룬 상황. 2021년 한국판 뉴딜은 상반기 70% 조기집행 예상. 7월중에 K-배터리 전략. 한국판 뉴딜 2.0

[LG디스플레이] DB금융투자, 권성률

2분기 실적에 놀랄것이다. OP 5060억에서 7087억 전망.

LCD 가격 기대이상. 대형OLED는 가격인상. 물량증가로 수익성 개선

LCD는 3분기부터는 소강상태. 4분기 하락. 이런 환경에도 분기당 7000억 이익

21년 LGD의 전사 영업이익은 2.7조원. 종전대비 13% 상향조정

LCD만하는 대만의 AUO, 이노룩스의 시가총애기 78억불, 76억불.. LGD는 77억불

[JYP Ent.] 이베스트투자증권, 안진아

글로벌 아티스트 라인업 보유. 플랫폼 비즈니스 확장성.

목표주가 53,000원 상향 조정. 플랫폼.!

[임플란트 수출 호조] 이베스트, 조은애

6월 임플란트 수출액 60% 급증.

중국은 역대 최대 월 매출액

미국은 12월이래 최대 수출

2분기 임플란트 회사들 실적 호저

오스템임플란트, 덴티움. 디오 양호한 실적 발표 예상.

[건설, 2분기 업데이트] 한화투자증권, 송유림

상반기 주택이 다가 아니다. 국내 건설수주액은 4월 기준.. 45.2%증가.

대형건설사 가장 유리

2007년이 국내 건설사 전성기... 향후 2~3년간 실적이 14년만에 최고치를 기대

최선호주 현대건설, DL이앤씨, 삼성엔지니어링

[네패스] 닻을 올려야 할 시점 현대차증권, 박찬호

동사 2분기 실적은 기대이하 전망.. 3분기부터 회복. 내년까지는 이어지는 모습.

목표주가 53000원 상향

[에스퓨얼셀] 한화투자증권, 이재연

건물용 연료전지 1위. 국내시장 점유율 50% 상회

건물용 연료전지 시장이 커진다. 공공건물 신재생에너지 공급 의무비율이 증가세

수소연로지 선박. 지게차, 드론개발

PER 168배

[이노션] 대신증권 김회재, 이지은

투자의견 매수, 목표가 9만원 제시

분기기준 최고의 실적 전망

OP 90% 증가.

[하이트진로] 이베스트, 심지현

업황부진과 경쟁심화

거리두기로 실적부진 전망. 델타변이바이러스

[민수가 또 나르샤.. 한화에어로스페이스] 대신증권, 이동헌, 이태환

투자의견 매수, 목표주가 64,000원 상향

방산, 우주항공.. 2분기 실적은 OP 27% 증가 전망

염블리 - 염승환 부장님의 일일시황, 리포트, 뉴스 정리 리뷰 - 2021년 6월 22일 리뷰입니다.

리포트

[삼성SDI] 미래에셋, 김철중

올해, 내년 주당순이익 상향, 목표가 1,050,000만원

LG,SK와 달리 순수배터리회사

배터리 사업부가 아직은 돔을 못번다는 인식. 하반기에는 확실히 타파할 가능성이 높은 상황

삼성디스플레이 지분도 보유. 삼성디스플레이 4년만의 OLED 사이클 진입.

[AP시스템] 신한금융, 소현철

목표주가 상향 42,000원으로

OLED투자 싸이클에 올라타자

노트북OLED탑재, 폴더블폰 대중화기대, 아이패드 OLED 탑재

중소형 OLED 투자 가시화

반도체 장비도 호조

파는 시기는 삼성이 OLED 투자 확정할때

[비츠로셀] KB금융, 이병화

리튬일차전지 제조사(충전안되는)... 무기용, 스마트미터기

[LG이노텍] IBK, 김운호

잘넘어가고 있는 비수기

1분기 대비 영업이익 60.2% 감소 전망.

목표주가 28만원 --> 30만원 상향

메리츠, 주민우

2분기 실적은 34% 기대치 상회예상

아이폰12 여전히 잘 팔리는 상황

하반기는 기대반, 걱정반

애플 하반기 신모델 생산량 8000만대로 추정

걱정요인 - 올해가 아이폰 출하량 정점일거라는 우려

2022년에는 아이폰 출하량을 8% 감소할 것으로 가정

[KG모빌리언스] 하나금융, 최재호

목표주가 14,600원 유지

휴대폰 소액결제 한도가 작년부터 60만원에서 100만원으로 상향

NAVER 휴대폰 소액결제 고래액 비중도 60% 정도 전망

신용카드 지급결제 사업부도 호조 기대

PER 10배 수준

[JYP Ent.] 리딩투자증권, 유성만

목표주가 61,000원

스트레이키즈 6월말 컴백

일본시장에서의 성공여부

[자이언트스텝] 하이투자증권, 이상헌

영상 시각효과 VFX 전문기업

가상현실, 증강현실과 관련된 콘텐츠 제작

네이버가 지분 7.6% 보유

[유니셈] 하나금융투자, 김경민

스크러버, 오염물질 제거 장비 제조사

반도체 장비회사, 저평가된 장비사PER 11.5, 

[무모한도전, 보험] DB금융투자, 이병건

2023년부터 새로운 회계기준 적용. 보험사 재무제표 새로 작성 필요

매출은 감소, 순이익은 크게 증가

보험사 순위 평가가 달라지고 손보사가 유리

대형사, 손해보험사, .... DB손보, 현대해상, 삼성생명, 삼성화재, KB금융

[카카오게임즈] 한국투자증권, 정호윤

6월29일 오딘 발할라 라이징 신작게임 출시. 출시 즈음에 위험관리 해야 함

2021년말 ~ 2022년초 일본 최대 흥행작 우마무스메 국내 출시 예정

[NAVER] 큰 그림에서 더 매력있다(키움증권, 김학준)

클라우드, 일본 시장에 진입한 커머스, 제페토(메타버스)

[LG디스플레이] KB증권, 박주영

OLED TV, 성장세 뚜렷할 전망

8년만에 OLED TV 패널 흑자전환 전망

[아이티엠반도체] SK증권, 이동주

2분기도 적자우려, 3분기는 실적 호전. 북미 신제품 출시

내년부터 전자담배 ODM 사업 진출 계획

[탄소국경조정세] 이효석 연구원

탄소국경조정세()이란 온실가스 배출량이 많은 국가에서 배출량이 적은 국가로 상품, 서비스가 수출될 때 적용되는 무역관세 중 하나.

7월 14일 초안이 공개. 2023년부터 시행

[NEXT LEVEL] 시멘트 신영증권, 박세라

7년만의 가격인상, 향후 2-3년간 구조적으로 추가 인상 될수 있음.

유연탄 대신 폐플라스틱 이용 친화경적, 단가도 저렴

쌍용C&E, 삼표시멘트, 한일시멘트

[전력 유틸리티] 유진투자증권, 황성현

한국전력 3분기 전기요금 동결

국민생활 안정화....

4분기에는 연료비 변동분이 반영되도록 검토 예정

[삼성전자, LG디스플레이 OLED TV 패널 채택 가능성] 하이투자증권, 정원석

1) LCD TV 원가가 비싸짐. 이익률이 감소

자존심이냐 사업성이냐.. 우선 삼성은 부인

염승환 부장님의 2021년 6월 18일 리포트, 뉴스, 시황 정리 리뷰입니다.

보고서 정리

[바이든의 배터리] 하나금융, 김현수

글로벌 배터리 공급망의 탈 중국

희토류, 반도체,  바이오, 배터리

중국 견제. 

리튬, 고순도 니켈, 코발트...

미국차가 모두 전기차로 바뀌면 지금 있는 자원으로 대체 불가능

미국, 한국 손잡고 광물투자..

미국 전방시장 확대. 한국 업체들에게 기회

미국 시장에서 중국 업체와의 경쟁제한.

세액공제 세금혜택

[해상풍력과 건설사] NH투자증권, 이민재/정연승

DEME

현대건설... 자회사 현대스틸산업, 서남해 해상풍력 1단계 실증단지 하부 구조물 20기 제작. 해상변전소 시공. 덴마크의 최대 풍력회사 오스테드와 협력관계.

[디스플레이, 두번째 OLED 전성기 도래] 키움증권, 김소원

스마트폰 --> 아이패드 + 노트북 + 폴더블폰 => TV

소재업체가 대장. 이녹스첨단소재, 덕산네오룩스, 덕산테코피아, PI첨단소재

장비회사는 후바주자.. AP시스템, 에스에프에이, 힘스, 아이씨디, 비아트론.

[파트론] KB증권, 이창민

목표주가 15,000원 유지

PER 9.2배

2분기는 기대이하의 실적 전망

반도체 공급부족, 베트남 생산차질 때문..

스마트폰 카메라 + 전장용 카메라 증가 예정. 주가는 바닥권

[삼성SDI] 키움증권, 김지산

확고한 실적 방향성

2분기 실적 예상보다 호조 전망. 자동차 전지 흑자 기대

하반기는 더욱 좋은 상황. 배터리 매출 급증.  GEN 5 배터리. 3분기 양산 시작.

[LG디스플레이] KB증권, 김동원

OLED 흑자 사이클 진입

목표주가 37,000원 상향 조정

8년만에 OLED흑자 사이클 기대. 올해, 내년 이익 추정치 상향

아이폰13 패널 공급 증가 전망

2017년 넘는 역대 최대 실적 예상

[코오롱인더] 신한금융, 이진명

이유있는 주가 상승

목표주가 95,000원 유지

산업자재, 타이어코드... 호황

패션.. 아웃도어, 골프

특수섬유... 아라미드

수소산업. 생분해 플라스틱. 하반기 출시 예정

[테크윙] 한국투자증권, 임예림

목표주가 36,000원 상향

2분기 예상보다 호조. 메모리 + 비메모리 검사 장비

디스플레이 검사장비 이엔씨테크놀로지. 고객사 폴더블 관련 투자 매출 발생 전망

반도체 검사 장비 자동화 수혜 예상

[금호석유] 현대차증권, 강동진

역대급 실적과 너무 앞서간 정점 논란

현주가수준에서 배당만 5%가능

PER 3배....

[LG이노텍] 현대차증권, 박찬호

계속되는 실적 성장

목표주가 26만원 유지

뉴스리뷰

- 반도체 시장 소품종 대량생산으로 변경되면서 삼성전자 시대는 힘들다고.....

- 10년간 초소형 공공위성 100기 개발

- DDR5 올해말 - 심텍, 

- 미국 비난없이 대화에 방점

물리는 것에 무서워 말고 물리더라도 좋은 기업에 물려야 하니까 공부해야 함.

보고서

이오테크닉스 - 카카오페이증권, 이승철 연구위원

SK하이닉스, 서버 디램 불량 이슈

삼성전자, 2019년 아마존 불량 이슈

이오테크닉스 어닐링 장비가 안정화에 기여

메모리 ---> 비메모리, EUV

주력아이템중 하나.. 레이저 마커.. 가장 최후공정

한국전력 메리츠증권, 문경원 

연료비 연동제 VS 물가 상승

6월21일 3분기 연료비 조정요금 발표

KWH당 3원정도 상승 시 연간 8000억원 이익 증가 가능

시행되면 역사상 처음. 연료비 연동제로 인한. 아직은 미정

시행유보 가능성에 무게. 코로나 19로 인항 국민 부담

2011년~2014년에도 연료비 연동제 시행 했지만 유가 상승에도 요금인상 없었음.

소비자 물가 상승 부담도 있음.

KB증권, 이그전 이은택 연구위원

긴축, 물가 압력을 두려워하지 않는 금융시장의 의미는?

CNBC, 설문조사... 테이퍼링 언급 시점을 10월 예상, 이번에는 긴축 없음. 안도랠리. 신고가 행진 지속..

연준이 안도하는 시장을 보면서 긴축해도 되겠다라는 자신감을 가질 수 있음... 7~8월로 테이퍼링 언급할 것으로 예상

파마리서치, 무한한 브랜드 가치, KB증권, 이수경 연구위원

목표주가 115,000원,

연평균 24.3% 성장 전망

연어 생식세포를 활용한 재생

리쥬란, 톡신, 필러, 콘쥬란

코오롱인더, 패션 회복이 눈에 뛴다. 유안타증권, 황규원

목표주가 79,000원 상향

필름, 패션, 화학, 산업자재.

아라미드 소재... 전선, 타이오보강재, 방탄복 소재

타이어코드... 가격 상승

LG디스플레이- 2분기 기대이상, 아직은 즐길 시기 - IBK, 김운호

LCD TV 상승세 지속 전망, 7월 이후 일부 LCD TV 가격 상승세 제동 우려

OLED 공장 순항. 가동률 증가

목표주가 33,000원 유지. 올해 영업이익 2.4조원

도이치모터스 뛰는 BMW위에 나는 포르쉐 - 유안타, 안주원 연구위원

BMW, 포르쉐, 랜드로버 등 5개 수입차 판권 보유

도이치오토월드.. 차 쇼핑몰

엔씨소프트 - 이베스트

블래이드앤소울2 일정 전략적 조정 가능성, But 주가는 모든 악재 선반영

[항공, 화물요금 고점 경신] 미래에셋, 류제현 연구위원

국내선 회복 중, 국제선은 부진 지속

화물 시황, 고점 경신, 운임 상승에도 해상 운임 강세로 항공 화물 메리트가 높은 상황.

대형항공사 선호: 선호, 저가항공사(LCC): 투자심리 개선, 자금 조달 압박

호텔신라 - 유진투자증권, 주영훈 연구위원

호텔신라에 주목해야 하는 시점

2분기 면세점. 기대이상. 호텔 레저도 부진 탈출

목표주가 12만원 상향..

NB라텍스 5월 수출금액 물량 사상 최대치 경신 - 하나금융투자, 윤재성 연구위원

말레이시아에서 NB라텍스 장갑 생산

장갑 단가가 일부 하락. 

카카오손해보험은 어ㄸ너 상품을 팔까? 신한금융투자, 임희연 연구원

초기에는 소액 미니보험. 일반보험. 전통보험사들에게는 어느 정도 리스크

자동차보험 20%

장기보험 68%

일반보험 12% - 카카오가 침투하는 시장

GaN반도체 제조 장비 수주 증가 - NH투자증권, 도현우 연구원

MOCVD : LED 제조용 장비(Aixtron: 독일 장비회사) - 매출 가이던스 상향

LED투자가 정체. 

LED 와 GaN은 공정이 유사하여 2개중 어느부분이 투자가 늘어나고 있다는 얘기

GaN등 화학물반도체. 기존 실리콘 반도체 대비 밴드갭이 3배이상 넓어서 10배이상의 고전압에서 견딤.

RFHIC

폐기물, 쓰레기 주우러 갈 시간 - 한국투자증권, 이나예/박소연

글로벌 폐기물 배출량 34억톤..

많이 벌면 많이 사고 쓰고 많이 버린다.

한국폐기물 배출량 신기록

와이엔텍.... 전남지역 산업, 공업단지 폐기물

코엔텍... 울산, 경남 지역

증시 뉴스

- 배틀그라운드 신화 크래프톤, 공모 7월14일

- 이마트가 이베이코리아 인수 우선 대상자로 선정

- 하반기에는 성장주와 대형주 장세가 올것, 반도체, 자동차

이반장의 주식민원처리반 2020년 5월 16일 방송분 리뷰입니다.

요즘 반등의 기울기가 거의 없어지고 있음. 반등의 각도가 죽어가고 있음.

시장전환시 나오는 모습임.

수익난 상태라도 마음 편하게 투자할 수 없는 시기임.

동학개미운동으로 들어오신 분들은 위험한 시기임. 워낙 낮은가격에 매수해서 대부분 수익구간임.

자신감에 빠지면서 다른

1. 두산인프라코어

매수가 4,490원, 현재가 5,410원, 비중 15%

요즘 주식이 반짝하고 있음. 중국관련하여 어느정도 오르고 있음.

두산이라는 그룹 가장 오래된 기업. 두산중공업이 망할거 같지는 않지만 항상 리스크가 있음.

상담자는 대형주 5-10년 가지고 가시는 분인데 두산인프라코어가 과연 10년 가져갈 주식인지는 의문.

사업다각화가 없음.

2. 삼성전기

매수가 66,000원, 현재가 119,500원, 비중 25%

3년동안 주가로 보면 성장하지 못한 상태임. 3년간의 상태를 뚫고 나갈 뭔가가 있을지 의문임.

3. LG디스플레이

매수가 11,200원, 현재가 10,150원, 비중 10%

비중도 낮고 매수가도 낮아서 가지고 가는거 부담은 없음.

4. 솔브레인

매수가 76,000원, 현재가 74,100원, 비중 30%

반도체 관련 분화수소 만드는 업체.

반도체 시장 활황기에 주가가 그렇게 좋지 않았음.

작년에 갑자기 주식이 오른것은 테마주로 오르고 작년말에 오른것은 삼성전자, 하이닉스 오른것에 대한

반사이익로 따라서 올라간것인데 다시 빠짐.

5. 메지온

매수가 182,000, 현재가 176,700원, 비중 20%

공부가 많이 된 상태에서 접근하셔야 합니다.

이정도 가격에서는 무리없어 보임

6. 삼성물산우B

매수가 74,000원, 현재가 72,400원, 비중 20%

가져가도 안가져가도 될듯

7. 이노와이어리스

매수가 46,000원, 현재가 48,200원, 비중 40%

5G 스몰셀 생산 업체

실적도 좋고 좋은 회사임.

2018년부터 꾸준히 올라온 상태. 

그런데 지금 고점인지 아닌지 모르는 상태임. 케이엠더블유처럼 5G관련 동급의 혜택을 받는 기업은 아닌듯 함.

뭔가 새로운게 없는 상태이므로 지금이 고점 근처라고 판단됨.

8. 삼성전자

매수가 47,000원, 현재가 47,850원, 비중 40%

이제 삼성전자가지고 수익나기는 쉽지 않음

9. 나무기술

매수가 4,400원, 현재가 4,555원, 비중 20%

급등한 주식. 조심하세요.

10. 유진투자증권

매수가 2,600원, 현재가 2,895원, 비중 50%

매도하고 나오세요. 새로울게 없음

11. 예림당

매수가 4,500원, 현재가 2,345원, 비중 20%

더 빠질거 같진 않지만 반등이 쌔게 들어올거 같지도 않음.

손절하는게 좋아 보임.

12. 더존비즈온

매수가 90,000원, 현재가 104,000원, 비중 40%

ERP회사, 전자세금계산서

언택트관련 주가가 많이 오름, MSCI한국지사에 편입되는등 회사는 좋은 회사임.

많이 오른 상태임. 조심하셔야 함. 비중이 크니 서서히 줄이시는게 좋음

13. 삼성SDI

매수가 280,000, 현재가 302,500원, 비중 40%

요즘 잠깐 반짝임, 현대차 관련해서 잠깐 반짝였는데

앞으로 더 오를지는 미지수, 종목교체 추천

14. LG생활건강

매수가 1,420,000원, 현재가 1,475,000원, 비중 10%

실적이 엄청 좋음. 차석용 매직이 어떻게 될지 모르겠음.

화장품관련주 몇년동안 힘들때 진짜 잘 버텼음.

우선 손절라인 100만원만 보고 지켜보는게 좋아보임

15. 코웨이

매수가 62,400원, 비중 40%

갭노리고 40%까지 가지고 갈 주식은 아님. 비중 축소

16. SK디스커버리

매수가 24,050원, 비중 30%

대형주 뼈값하러 슬슬 올리는거 같지만 그렇게 매력있는 회사는 아님

17. 배럴

매수가 14,000원, 비중 30%

그렇게 매력있는 회사는 아님. 매수가 근처에서 나오는게 좋아 보임

18. 한국전력

매수가 23,1050원, 비중 5%

유가 하락 수혜주, 경제가 안좋은데 수익이 증가하면 전기료 인하 위험도 있음.

19. 현대오토에버

매수가 72,600원, 비중 20%

신주상장패턴중 안좋은 패턴. 이젠 기다리는 수밖에 없어보임.

20. 한네트

매수가 3,200원, 비중 20%

주가 움직임이 거의 없는 종목, 매수가 근처에서 나오세요.

21. 메가엠디

매수가 4,810원, 비중 100%

100%가져갈 주식은 아닌거 같음 30%로 비중 축소

22. 케어젠

매수가 57,700원, 비중 10%

판단하기 어려운 회사

23. 진양제약

매수가 6,480원, 비중 30%

최근 상승을 펀더맨탈이 지지해줄 회사는 아님.