수유산장

염블리 - 염승환 이사님의 일일시황, 리포트, 뉴스 정리 리뷰 - 2021년 7월 27일 리뷰입니다.

보고서

[건설기계] 대신증권, 이동헌, 이태환

현대건설기계가 보여준 신흥국 수요 개선효과

중국은 역성장. 러시아, 중동, 아시아, 중남미. 현대건설기계 신흥국 직수출 100% 이익에 반영. 중국이익은 36%만 반영.

한반기도 신흥국이 호조세를 보일 전망

PER 7.4배 거래

[테슬라 실적발표] 유지웅, 이베스트

호실적 발표. 이익률 11%. 모델Y 생산 증가. 베를린, 텍사스에서 생산계획. 160만대 생산 전망. 테슬라 납품업체들도 호재

[이녹스첨단소재] 하나금융, 김현수

기대치 상회하는 실적.

비수기에도 TV판매 호조로 호실적 기록.

역대 최고 매출. 모든 디스플레이가 이제 점점 OLED로 변경

목표주가 98000원 상향

[SK] 하나금융, 최정욱

목표주가 38만원 유지

자회사 지분가치는 오히려 더 증가

중간배당금 1500원 지급

수소, 배터리 친환경 사업 투자

ESG

SK리츠 상장 예정. 9월, 시가총액은 1조원 기대.

[씨에스베어링] NH투자, 최영광

바람의 아들, 만루찬스

목표주가 4만원 신규 제시, 풍력터빈

고객사 확대, 베트남법인 생산설비 확장, 평균판매가 상승

[GST] 하나금융, 정민구

스크러버, 칠러 장비

[셀트리온] KTB, 이지수

셀트리온홀딩스, 셀트리온헬스케어홀딩스, 셀트리온스킨큐어.. 3사 11월 1일 합병

[RFHIC] 신한, 고영민,박형우

목표주가 55000원 유지

2분기 흑자전환 성공

삼성전자의 미국 버라이즌 공급 물량 증가

GaN ... 성장 의구심. 신사업, 전력반도체 불확실성

[제일기획] 이베스트, 안진아

2분기 역대 최대 실적. 34% 증가.

디지털 광고 극대화

목표주가 32000원 상향. PER 12배

[핌스] 키움증권, 김소원

OLED 공정용 마스크롤 제조. 

올해 사상 최대 실적 전망

[에스제이그룹] 이베스트, 심지현

견조한 외형과 이익 성장

2분기 어닝서프라이즈. 22% 기대치 상회

캉골키즈 매출액이 350% 급증. 백화점 키즈 브랜드중 4위

목표주가 45000원 상향

[하나머티리얼즈] 하나금융, 김경민

2분기 실적, 19.8% 증가. 분기 매출은 첫 600억 돌파.

3분기, 4분기에도 계단식 증가 기대.

[원전수주와 해체까지] 신영증권, 박세라

전력난으로 원전재가동

신재생에너지만으로는 부족

체코, 폴란드 등에서 신규원전건설.. 수주전 치열

한, 미, 중 3파전

원전해체시장 성장. 영구정지 원전 189기. 이중 21기만 해체 완료.

한국은 고리 1호기 원전 해체 대기 중

[도이치모터스] 한화투자증권, 김동하

목표주가 15000원 상향

실질 영업이익 90% 성장

BMW, 포르쉐 판매 호조

도이치오토월드, 중고차 판매

수원시 전체 중고차 판매대수의 48%

[손해보험] 신한금융, 임희연

거리두기 강화 수혜. 손해율 하락

코로나 백신 접종은 가속화

IFRS17, 적용되면 2023년 이익은 지금보다 2배 증가

[우주의 기운이 모인다. 쿠팡과 GS리테일] SK증권, 유승우

쿠팡의 전략 1 : 크로스보더 이커머스

아마존의 국내 진입으로 염가의 상품들이 국내에 쏟아질 가능성. 아마존은 중국 셀러 비중이 높은 상황. 중국셀러를 배송서비스도 보유. 중국셀러들이 한국에 진출. 쿠팡도 제트배송(풀필먼트). 중국셀러 확보에 나선 상황

쿠팡의 전략2: 퀵커머스

배달의민족B마트.. 택배+퀵서비스.. 이륜차를 이용해 지역거점에서 바로 배송. 쿠팡의 성공가능성이 있다고 판단. 대만, 일본, 싱가포르에 진출. GS리테일. 메쉬코리아.. 부릉보유

GS리테일... 목표주가 5만원

요기요 인수시 기업가치 대폭 상향 가능

[생각정리 : 3가지 이슈를 중심으로] 메리츠, 이진우

시장 정체 이유

1. 델타변이 2. 경기정점 3. 미국 나홀로 강세 재연?

[시에스윈드] 메리츠, 문경원

포르투칼 풍려 타워 업체 인수

ASM억원 규모.

해상풍력 하부 구조물 기수 보유.

미국 베스타스 타원도 과거에 인수

2024년까지 3조원 매출 달성 목표

염블리 - 염승환 이사님의 일일시황, 리포트, 뉴스 정리 리뷰 - 2021년 7월 26일 리뷰입니다.

염승환 이사님의 당부말씀 - 공짜 점심은 없다. 방송만 보지 말고 실제로 공부해야 합니다.

보고서

[현대모비스] 이베스트, 유지웅

2분기 기대치 하회.

운임비용 상승으로 인한 실적 악화.

전동화부품 생산도 차질.

구조적 문제면 매도, 일시적이면 매수 기회.

4분기부터 좋아지는 실적.

[현대모비스] NH투자증권, 조수홍

목표주가 53만원 유지

하반기부터 전동화 부품 성장세 본격화

3분기부터 개선

[현대글로비스] 이베스트, 유지웅

목표주가 275000원으로 상향

2분기 실적 호조, 해상운송 물동량 회복... 배터리 리스 사업, 해외 중고차 사업 진출.
비중확대

[이오테크닉스] 하이투자증권, 송명섭

성장성과 실적 안정성 회복

목표주가 15만원

레이저 장비 회사, 세계 1등, 

이익률 개선 시작. 3~12% 수준의 이읽률을 보이다가 올해부터 10% 후반까지 증가할 전망

[이오테크닉스] 하나금융, 김경민

2분기 호실적 전망. 레이저마킹 장비 호조.

2분기는 레이저마킹, 3분기는 어닝링 장비, 4분기는 커팅장비 호조 전망

[덴티움] NH 투자증권, 나관준

목표주가 9만원 상향

중국향 임플란트 수출 성장세 지속. 중국매출 비중 높음.

2분기 호실적 기대.

[LG화학] 메리츠, 노우호

첨단소재부문의 성장전략

적장주가  120만원

논란이 심한 상황. LG에너지솔루션 상장 이슈

첨단소재 가치 4.3조원

PER 16.4배. 저평가

[현대건설] 유진투자증권, 김열매

우선주 유증 200만주 부담크지 않음. 1.79% 희석

목표주가 7만원. 하반기는 실적 기대.

[롯데정밀화학] 현대차증권, 강동진

턴어라운드가 아니라 성장이다.

목표주가 10만원 제시

에폭시 수요 강세. ECH 호황.

암모니아 트레이딩.

그린소재, 셀룰로오드.. 대체육 소재

 PER 8.6배

[현대중공업그룹] 메리츠, 김현

입증된 포트폴리오 다각화의 힘

조선부문 손실에도 비조선부문의 안정성을 입증

현대중공업지주

오일뱅크, 조선, 현대일렉트릭, 현대건설기계

현대엘렉트릭... 6개분기 연속 흑자

[신조선가지수 상승] 하이투자증권, 최광식

현대중공업그룹 7척의 LNG선 수주

수주는 증가세. 수주목표 초과달성.

2023~2024년의 신조선가 상승이 주가에는 더 중요.

환경규제에 의한 슈퍼싸이클 지속 전망

[조선,기계 주간 데이터] 삼성증권, 한영수

수주에 반응이 없는 이유... 2분기 실적 부진. 후판가격 상승

2년치 이상의 수주잔고 확보. 저가수주가 아닌 원재료 비용 상승

의심은 이어지는 상황. 3분기를 오히려 비중확대로 이용. 장기 싸이클 시작

[한솔제지] KB금융, 성현동

목표주가 22000원 상향

2분기 실적은 부진. 인쇄용지 판가 인상.

산업용지도 판가 인상 하반기는 실적 정상화

기능성 신소재... 워터베이스코팅을 입힌 프로테코와 PE-FREE 아크릴계 코팅을 적용한 테라바스 등 친환경 제품 라인업 확대.

프로테코는 수출용 포장재로 공급. 테라바코 배민상회, 이디야커피의 친환경용기에 사용

PER 6배, 배당수익률 4%

[참 어려운 시장이다] 신한금융, 박석중

중기적 시각에서 주식시장이 가즌ㄴ 상대적 매력을 짚어보면, 아직 우호적 시각을 이이갈 필요가 있다. 이익증가에도 연준의 저금리 기조는 이어지는 구군이기 때문. 누적된 가격부담으로 작은 악재에 민감. 추세를 뒵을 악재는 없음.

현재 악재는 대부분 주가에 선반영. 강세, 약세장 논리보다는 기대수익률과 변동성 낮춰잡고 자산배분 전략과 스타일 선별에 힘쓰자.

3가지 리스크 해소 필요.. 델타변이바이러스 완화, 2분기 기업실적, 바이든 재정정책 협상 진척과 중국, 유럽 투자 기대감

7~8월 변곡점 구간. 아래 혹은 위로의 방향성을 정해야 한다. 경기는 회복에서 확장단뎨. 8월 기점으로 바이러스 확산 정점 확인. 우호적 실적, 미국 재정정책 불확실성 해소 전망.

무조건적인 위험선호로의 무게줌심 이동과 주식시장 장세 낙관을 기대하지 않는다. 10월이후 다시 성장과 금리의 시소게임 전개가능성

5가지 테마(글로벌) : 경기민감주, 탄소중립, IT하드웨어, 빅테크, 중국

염이사님은 개인적으로 조선, 건설, 철강

이반장의 주식민원처리반 2021년 7월 24일 방송분 리뷰입니다.

시장은 오르락 내리락 하는데 개인 계좌는 수익이 없는 이상한 시장임..

이제는 작년처럼 돈을 풀지 않음. 델타변이로 작년처럼 돈 풀지 않음. 인도같은 경우는 자연항체가 60%정도 생겼다고 함. 이제 코로나로 주식시장을 보면 안될듯.

1. 에스디바이오센서

매수가 57,500원, 현재가 57,000원, 비중 40%

전염병은 시간이 지날수록 전염성은 강해지고 치명률이 낮아짐.

씨젠 주가보면 델타변이 이후 오를거라고 기대했지만 올라가지 않음.

2. SK아이이테크놀로지

매수가 150,000원, 현재가 235,500원, 비중 15%

조정가능성에 대비

3. 석경에이티

매수가 22,600원, 현재가 23,900원, 15%

2만원 깨면 손절. 우선은 지켜보세요.

4. 엘비루셈

매수가 14,200원, 현재가 15,050원, 비중 10%

14,000깰려고 하면 안좋은 패턴으로 감. 17,000원정도에서 수익 실현

5. 대한유화

매수가 250,442원, 현재가 271,000원, 비중 50%

합성수지 만드는 석유화학회사. 석유로 화학제품 만드는 회사. 순수석유화학제품 생산.

작년말부터 3배 오른 이유는 분리막용 폴리프로필렌으로 상승.

2030년 전기차 비중이 6%로 예상.. 요즘 너무 전기차 전기차 함.

요즘 외국인이 비중 줄이는 중

조심해야 함

6. 삼강엠앤티

매수가 17,548원, 현재가 18,100원, 비중 30%

우린 전기가 많이 필요한 국가라 풍력으로 해결이 안됨.

7. 셀트리온

매수가 267,500원, 현재가 268,500원, 비중 20%

조금 더 빠지면 관심 필요

8. 다날

매수가 6,890원, 현재가 6,880원, 비중 40%

모빌리언스랑 휴대폰결재 1위 경쟁업체.

2월에 급등한 이유는 다날의 펀더멘탈이 아님. 페이코인때문에 오름.

비중 축소

9. 신도리코

매수가 31,325원, 현재가 31,750원, 비중 30%

유지

10. 이노와이어리스

매수가 24,200원, 현재가 49,850원, 비중 10%

급락할거 같진 않으니 계속 보유, 수익이 깡패

11. 씨에스윈드

매수가 88,000원, 현재가 88,800원, 비중 50%

아직 매출로 보여주는게 없음. 트럼프가 3년후 정권잡으면 위험. 비중 축소

12. 시너지이노베이션

매수가 6,000원, 현재가 5,650원, 비중 10%

고점에서 조정중. 위험함.

13. 포스코케미칼

매수가 160,000원, 현재가 158,000원, 비중 10%

종가 135,000원 깨지면 손절

14. GS리테일

매수가 26,000원, 현재가 35,550원, 비중 10%

크게 오르진 않지만 어느정도 매력은 있음. 

코로나 이전 주가를 아직 회복하지 않음. 크겐 오르진 않아도 어느정도 상승 예상.

15. 아이스크림에듀

종목이 싸다고 사면 안됨. 매력이 있어서 사야됨.

16. 자이에스앤디

매력은 있는데, 작년에 상승한 가격이 부담됨.

9800원 깨지면 손절

17. 넷마블

지금도 특별히 매력은 없어 보임.

18. 두산중공업

천우신조로 오름. 이제 밀릴 시기

19. 메디아나

약간만 반등하면 익절

20. AP위성

급등한 주가를 지킬만큼 뭔가가 있는 조정일까요?

앞으로 할거란건 알지만 아직 현실이 없는데 이렇게 올라도되나...

21. 위메이드

54,000원 깨지만 손절, 다른 게임주들보다는 튼튼하게 가고 있어서 .....

염블리 - 염승환 이사님의 일일시황, 리포트, 뉴스 정리 리뷰 - 2021년 7월 23일 리뷰입니다.

보고서

[POSCO] 유진투자, 방민진

목표주가 49만원 상향

2분기 어닝서프라잊.

자동차, 조선에 들어가는 강판, 후판 단가 인상이 지속되는 모습

3분기는 2.4조, 2분기 2.2조

중국 감산 기대. 내수가격 반등 전망

경기민감주 : 철강, 조선, 건설

[셀트리온헬스케어] 키움증권, 허혜민

2분기 OP 1% 성장 전망. 추정치 하향

주가영향은 제한적일 전망.

미국 수출 호조. 코로나 19치료제도 기대

목표주가 14만원 하향 조정

[LS] 삼성증권, 양일우

LS전선, 해제케이블 증설 결정

해저케이블 매출 금액기준 100% 증가 전망

LS전선+LS니꼬동제련+LS ELECTRIC 등 자회사 호조

목표주가 10만원 유지

[기아] 이베스트, 유지웅

이익레벨 상향 확인

올해 5조원 OP전망. 역대 최대 기대

SUV 판매 호조

목표주가 13만원 상향

[현대차] 유지웅

2분기 개선되고 있는 펀더멘털

기대보다는 약한 상황. 비용 통제

원자재 가격 상승이 조금 부담.

하반기는 4분기부터는 안정세 진입. 반도체 공급 이슈

3분기는 일부 판매차질 저망. 목표주가 33만원. PER 7.8배

[NAVER] 성종화, 이베스트

2분기 실적 양호. 단기적으로는 카카오보다 네이버

1) 메타버스, 제페토

2) 왓패드. 웹소설 플랫폼.

3) 라인 야후 재팬. 스마트스토어 일본 런칭

4) 3분기에 이마트와 신세계 물류시스템 활용한 신선식품 온라인 장보기 서비스 론칭

[기아] 메리츠, 김중성

목표가 14만원

[KH바텍] IBK 김운호

8월11일 폴더블폰 공개

2분기는 실적이 조금 개선

3분기는 실적 호전 전망.

폴더블 물량은 4분기가 최대일 전망

목표주가 3만원 유지

[현대건설기계] 대신증권, 이동헌

목표주가 81000원 상향

신흥국 특수 . PER 7배

[한화] 대신증권, 양지환

한화건설 성장 전망 발음

목표주가 45000원 유지

한화건설 중장기 전략 발표

한화의 17% 정도를 차지

해외, 국내 매출 호조 기대

친환경 사업... 풍력발전, 하수처리, 수소발전, 연죠전지 공장 착공예정

복합개살 사업... 서울역북부개발사업(2조원), 대전역세권(1조원)

한화 PER 7배 저평가

[POSCO] 하나금융, 박성봉

목표주가 50만원 상향

2분기 고점 논란 해소.

[유니드] 한화투자증권, 전우제

목표주가 11만원 -> 14만언 상향

가성칼륨 시황 호조. MDF 해외 수입가 상승

2분기 깜잘실적. 시장보다 35% 증가

탄소포집장치(CCUS) 여기 들어가는 습식 흡수제. 아민계에서 탄산 칼륨계로 전환중. 탄산칼륨 세계 1위.

이중 10%가 탄소포집용으로 사용.

PER 5.5배

[NH투자증권] 이베스트, 전배승

최대실적 지속 경신 중

목표주가 16000원, 배당수익률 7% 예상

[삼성 폴더블 스마트폰] NH, 이규하

8월 11일 언팩행사

KH바텍, 파인테크닉스, 이녹스첨단소재, 비에이치 뿐만아니라 스마트폰 부품사 전반적 수혜 기대

[하나금융지주] 신한, 김수현

목표주가 59000원 상향

역대 최대 실적

[LG생활건강] 하나금융, 박종대

목표주가 175만원 하향 조정

2분기 어닝쇼크. 면제점 좋지만 국내 안좋았고 중국이 기대에 못미침

[OLED 투자모멘텀 주목하자] 신한금융, 소현철

LCD는 가격 하락 지속

아이폰14이 초기물량 증가. 20%이상.. OLED 매출 증가.

아이패드에 OLED 탑재. 보통 스마트폰 크기의 3배..

OLED TV 판매 급증. 1분기에만 90% 성장.

OLED 투자 기대 유효.. 덕산네오룩스, LX세미콘, 에스에이에프, AP시스템

염블리 - 염승환 이사님의 일일시황, 리포트, 뉴스 정리 리뷰 - 2021년 7월 22일 리뷰입니다.

보고서

[DDR5 전환 임박] 신한금융, 최도연/박형우

저전력, 고성능 반도체. 올해말, 내년초 적용

서버, PC 등에 적용

서버는 24시간 가동. 높은 에너지 비용 수반

DDR5 채용은 매력적

심텍, 아비코전자, 유니테스트, 테크윙, 엑시콘, 티에스이,  ISC

[대체육에 풍미를 넣는 셀룰로스] SK증권, 박한샘

롯데정밀화학.. 미라클버거 납품 중..

[하반기 스마트폰 출하량 회복세 전망] NH투자증권, 이규하

대만언론, 5G스마트폰향 칩 수요가 다시 증가. 중화권 업체들 하반기 출하량 확대. 아이폰 13시리즈도 우려보다는 좋을 전망.

삼성전기, LG이노텍

반도체 칩설계업체들 3분기가 2분기보다는 10% 매출 성장. 중국도 회복중. 샤오미가 하웨이 점유율을 뺏어오기 위해 하반기 스마트폰 출하를 본격화할 것으로 예상

[반도체산업, 역대최고 노광장비 신규 주문] 도현우, NH

ASML, 실적 발표. 호실적. 신규 수주 역대 최고

생산 물량 증가... 기존 40대에서 60대로 증가시키는 계획

[반도체, 부품부족 최악은 통과] KB증권, 김동원

비메모리 반도체 공급난 정점 지났음.

3분기부터 세트 출하 증가

파운드리 증설

[조선, 한국조선해양 2분기 어닝쇼크에 대한 소고] 신영, 엄경아

2분기 8300억적자, 적자는 의도적인 적자. 내년상반기까지 후판가격 급등 예상하고 손실잡은 것.

중요한건 수주. 수주목표 89% 달성. 수주가격만 상승하는지 체크 필요 / 구조조정 완료. 주가 부담도 해소. 한국조선해양 21만원, 현대미포 11만원

[현대해상, 사지 않을 이유가 없다] 대신증권, 박혜진

손해율 개선세 기대 이상. 안전속도 5030. 사고율 15.8% 하락.

PBR 0.4배로 저평가

[한국조선해양] DB금융투자, 김홍균

목표주가 18만원

어닝쇼크를 비중확대의 기회

[코오롱글로벌] 교보증권, 백광제

목표주가 34000원

실적추정치 상향. 앞으로 2~3년간 최대 실적 갱신 기대

PER 4qo. 수주잔고 9.5조원, BMW 판매 호조. 볼보, 아우디 판매 신규편입

시장예상치 532억 --> 교보증권 추정치 592억

[CJ제일제당] NH투자증권, 조미진

레드바이오, 또 하나의 성장동력

천랩, 마이크로바이옴 회사 인수

지분 44%

[스튜디오드래곤] 키움증권, 이남수

숨고르기 일 뿐 느려지지 않았다.

편성수 감소. 영업이익 159억 전망

목표주가 14만원 유지

[JYP ENt.] 키움증권, 이남수

목표주가 58000원으로 상향

2분기  OP 29.8% 증가 전망

2분기 앨범판매 급증

[한국전력] NH투자증권, 이민재

Focusing Event

전기요금 인상 불발... 모두 아는 악재

4분기까지도 인상 어려울 전망.. 주가 반영

PBR 0.2배

목표주가 33000원

[현대차 2분기 실적 발표] 한국투자증권, 김진우

맞바람에도 이정도

기대 소폭 미달, 중간배당 1천원

3분기 판매 줄어들 전망

아이오닉5 3만대 미출고

금융... 리스 고객이 반납대신 중고차 시장에 직접 매각

파업마무리. 인센티브 감소

목표주가 33만원

염블리 - 염승환 이사님의 일일시황, 리포트, 뉴스 정리 리뷰 - 2021년 7월 21일 리뷰입니다.

보고서

[NCC 트레이딩 구간 도래] 메리츠, 노우호

석유화학 트레이딩 가능

롯데케미칼, 대한유화 PBR 0.6, 0.7배

약세 이유.. 제품가 하락. 유가 상승 등으로 수익성 훼손 우려

7월 3주차 기준 주요 제품가격 강세

유가 급락. 재고충, 저평가 ,국제유가는 상승 제한.

비관적 정망으로 주가 부진. 바닥권..

롯데케미칼. 대한유화, DL

[미국 탄소국경세 도입예정. 상원 발의] 유진, 한병화

[엔터, 레저. 특이사항에 집중] 한화투자, 지인해

엔터는 실적 좋음. 엔터4사 앨범판매량이 558만장. 76% 급증. 레져, 카지노는 여전히 부진. 외국인 카지노 부진. 여행도 마찬가지

와이지엔터.. 아티스트 활동없이도 이익 확보.

강원랜드.. 손실폭은 축소..거리두기 완화 시 폭발적 성장 가능

[민간 우주여행 시대의 개막] 유진, 정의훈

블루 오리진 우주여행 시작

9월 스페이스X 궤도비행. 3개월간 체류

10월 누리호 발사체 발사

[태경케미컬] 한화투자증권, 김동하

영업이익 70% 급증전망. 밸류에이션 부담. 가격 부담.

올해 예상 PER 19.5배

[후판가격 급등, 어떻게 볼 것인가??] 한화투자증권, 이봉진

조선

강재가격이 60% 급등. 조선실적에 부담. 급등세 지속은 어렵다.

유가 안정화. 철광석 가격도 안정화. 수주는 급증. 선가는 급등.

TOP PICK 현대미포조선

[이그전, 중소형 친환경주에서 기회를 찾는다] KB, 이은택

KRX 기후변화지수 3종 발표 예고

코스피 200 기후변화지수, KRX300 기후변화지수

4분기에 수소경제이행 기본계획 발표예정

중소형 친환경주 주목

한화솔루션, 씨에스윈드, 두산퓨얼셀, 효성, 현대로템, 한화, LS ELECTRIC, LX하우시스

[두산인프라코어] 삼성증권, 한영수

두산인프라코어 사업회사... 현대중공업으로 인수

두산인프라코어 지주회사(두산밥캣) .. 두산중공업 합병

목표주가 17500원.. 820만주 신주인수권 부담

[더블유게임즈] 성종화, 이베스트

자회사 DDI 나스닥 상장 재추진

85000원 목표주가 상향

[KG이니시스] 하나금융, 최재호

비수기에도 지속되는 성장세

결제회사

자회사... 할리스에프앤비. 할리스커피. 2분기 흑자전환

백신보급 확대, 여행, 항공, 티켓 등 가맹점 거래액 증가 기대

PER 9배

목표주가 33300원

[유니셈] 하나금융, 김경민

반도체 업종의 친환경 장비사

2분기 매출 예상 상회 전망

스크러버는 유해가스 제거 장치

스크러버 사용량 증가

ESG 활동 강화 수혜

[오리온] 하이투자증권, 이경신

2분기 어닝쇼크.. 목표주가 17만원 유지

6월 영업이익 -19.8%. 한국 베트남 러시아는 고성장. 중국 부진.

3분기까지는 실적 부진

한국 체력 개선, 

주가에는 역성장이 기반영. 4분기부터 본격 개선. 동종업체대비 20% 이상 저평가.

2분기 전체 영업이익 -35%. 원자재 비용 증가

[대한유화] 신한, 이진명

목표주가 44만원 유지

2분기는 기대 이하 전망.

PER 7배

[이제는 탄소배출권도 원자재] 메리츠, 이정연

온실가스 감축정책.

탄소배출권 거래제도,... 시장규모 급증

탄소국경세

에너지, 원자재 업종들 이익률 감소 전망

가격 상승의 이유.. 가파른 경기회복, 규제대상 확대, 탄소국경세, 유상할대 확대, 할당량 축소

ETF... KRBN

염블리 - 염승환 부장님의 일일시황, 리포트, 뉴스 정리 리뷰 - 2021년 7월 20일 리뷰입니다.

보고서

[음식료] 키움증권, 박상준

단기 실적 보다는 가격 인상이 중요

원재료 가격 상승, 실적 부진 예상

CJ제일제당, 매일유업, 동원F&B, CJ프레시웨어는 실적 기대치 부합. 3분기 실적도 부진 전망. 비싸진 원재료 투입

3분기에 라면도 그렇고 소재(전분당,밀가루,유지,설탕)업체들 가격 인상 지속. 4분기, 내년엔 호실적 가능. 농산물 가격은 최근 안정세.

수직계열화된 업체. CJ제일제당, 대상, SPC삼립... 주목

오리온은. 2분기가 부담. 그동아 ㄴ가격 인상을 못햇음. 해외에 현지 공장 운영. 라면은 트레이딩.

[광고대행사 2분기 실적 프리뷰] 유진투자, 이현지

제일기획.. 역대최대 실적 전망. 목표주가 31000상향

이노션.. 신차출시 기아차 CI변경. 온라인 공연 플랫폼 베뉴라이브와 협업. 목표주가 8만원 상향. 첫 중간 배당 실시

[레저, 옷장 속 캐리어, 길어지는 동면] 메리츠, 이효진

강원랜드, 흑전 기대. GKL, 파라다이스는 적자 지속. 카지노느 현금흐름 양호

여행사 적자 지속

변이바이러스 완화 여부가 관건

여행회복 시기를 기존 2022년에서 2023년으로 연기

카지노를 선호. 여행주는 아직 불확실

[OPEC+ 22년 증산 부담 & 수요 우려] DB금융투자, 한승재

증산합의, 2022년 원유 공급과잉 우려. 21년은 수요 초과

바이러스 확산, 원유 증산 합의. 유가는 하향 안정화... 물가에는 오히려 긍정적..

석유화학은 오히려 긍정적

[은행] 삼성증권, 김재우

은행주 배당플레이. KB금융, 하나금융

주주환원 정책 기대. 금리 급락으로 저가 매수 기회

배당기대감 유효.

[디오] 유안타, 안주원

디지털 임플란트 1위 업체 스트라우만 인수설

중국 온라인 치과재료유통 플랫폼 기업과 3년간 500억 공급계약

목표주가 72000원 상향

[대한유화] 대신, 한상원

목표주가 40만원 ㅇ지

2차전지 분리막 소재 글로벌 1위.  UWPE.

PER 6.3배로 저평가. 연평균 40% 성장.

[SK이노베이션] 메리츠, 노우호

EV배터리 적자 축소 구간 진입

2분기 실적 호전

배터리 분할 시점은 아직 미확정. 7월에만 13% 약세

펀더멘털 견고. 목표주가 365000원 유지

[리메드] 리딩투자증권, 신지훈

앨러간의 CSMS --> 쿨톤

CSMS.. 코어 근력강화 자기 치료기 .초당 40번의 근육 수축과 이완을 반복

TMS... 뇌에 자기 자극을 주어 난치성 우울증, 강박증, 정신분열, 치매 등을 치료하는 방식

[고려아연] 키움증권, 이종형

목표주가 64만원 상향

전해동박, 황산니켈, 전구체

LG화학과 합작사는 향후 양그재 및 폐배터리 재활용사업

PER 11배 수준으로 저평가

황산니켈 -> 전구체 -> 양극재

[바텍] 하나금융, 정민구

2분기 사상최대 실적 예상. PER 10.8배 저평가

목표주가 50600원

레이언스

[한미반도체] 신한금융, 최도연

목표주가 5만원 상향. 3분기 실적 급증

[KB퀀트, 스펙보다 애티튜드] 김민규, 박유안

경기민감 업종의 명암을 가른 것은 투자

2011년 차화정조선.. 운송, 기계, 철강은 저조한 수익률

설비투자 증가 여부

자금난이 없는데도 전환사채 발행 기업.

[2차전지 강세를 보며 찬환경주 준비를 시작하는 이유] KB, 하인환

정부정책의 영향이 큼. K-배터리 전략 발표 후 2차전지 소재 급증.

대형주보다는 중소형주가 유리

한국판 뉴딜 2.0 지난주 발표

휴먼 > 그린 > 디지털

그린 > 디지털(메타버스)

4분기에 정책 발표가 많음. 수소경제로드맨 2.0

염블리 - 염승환 부장님의 일일시황, 리포트, 뉴스 정리 리뷰 - 2021년 7월 19일 리뷰입니다.

보고서

[파트론] 신한금융, 박형우, 고영민

목표주가 14000원 ㅇ지

2분기 카메라 모듈 기업중 실적 견조

흑자전환. 전장부품도 기대. 웨어러블

현재 PER 10배 수준

[파이오링크] 하이투자증권, 이상헌

ADC : 서버에 몰리는 트래픽 과부하를 해결하고 고품질로 중단없이 안정저으로 전송하는 역할.. 클라우드 데이터센터 시장 성장 수혜. NHN과 사업, 대주주가 NHN

[리메드] 유안타증권, 안주원

전자약 선두주자

신경 자기자극(NMS), 전류를 발생시켜 근육이나 세포에 자극을 주는것

전자약... 뇌와 신경세포에서 발생하는 전기신호로 질병을 치료하는 전자장치. 필요한 특정부위만 자극해 부작용이 낮다. 난치병에도 효과

올해 영업이익 166% 증가 전망

[이녹스첨단소재] 한국투자증권, 김정환

목표주가 8만원 상향. 2분기 기대 이상의 실적 전망

폴더블폰, LG디스플레이, 삼성디스플레이

[디오] 하나금융, 정민구

목표주가 상향 66,600원

무치악.... 틀니 대신 임플란트 틀니, 내년부터 고성장

2분기 OP 100% 이상 증가

[대한유화] 하나금융, 윤재성

2분기 실적 기대이하 전망. 3분기는 감소. 주가는 반영. 고점대비 34% 급락

주력제품이 최근 반등하는 상황. 분리막 PE 제조...

저평가, 순현금 풍부.

SKC..화학+전지박 / 롯데정밀화학 : 암모니아, 셀룰로오스

고려아연, 대한유화, 금호석유

[하나기술] 하나금융, 이정기, 김한진

목표주가 9만원 유지

2분기 실적은 조금 감소. 인도발 변이바이러스, 장비 납품일정이 연기

올해 OP 299억원, 흑자전환

[유니테스트] 하나금융, 김경민

올해가 마지막 가뭄

지난 3년간 수주 가뭄

반도체 테스트 장비사

1분기 실적 적자

DDR5로 교체시 수혜

유니퓨전, 비메모리 테스트 장비 개발 중

[NAVER] 김창권, 미래에셋

메타버스 제페토 액면가 청약 기회

1200만명이 한달에 사용. 누적 2억명 가입

NAVER 74조원, 쿠팡 83조원

CJ제휴로 쿠팡의 장점 흡수

목표주가 55만원, 시가총액 91조... 제페토 가치 미반영

[한화에어로스페이스] IBK, 이상현

2분기 실적은 25% 증가 전망. 목표주가 62,000원

[4년전 그때, 그리고 지금] 한국투자증권, 김대준

2017년에도 8개월 연속 상승

[유통업체들 트레이딩 유효한 업체들] 하나금융, 박종대

BGF리테일 20만원

현대홈쇼핑, 모멘텀 부재

한국콜마.. 중국 정상화, HK이노엔 8월 3일 상장.

연우.. 2분기 99% 성장. 설화수, 라네즈가 주요 제품. PER 13.5배

[석유화학 위클리] 하나금융, 윤재성

시황 회복중. 에틸렌, 부타디엔, 합성고무, ECH 가격 상승

업황개선 시점을 8~9월 예상했지만 생각보다 빠른 상황

[드라마 제작사] 하나금융, 이기훈

물량 감소에도 단가가 상승

스튜디오드래곤 2분기 영업이익 예상 14억, 14% 감소

빈센조, 마인 등의 흥행작.. 1분기 5편 불과한 편성

예전수준이면 영업이익 100억도 안됨. 신작기준 단가가 34% 상승

제이콘텐트리.. 적자지속. 편성 3편, 방송부문은 93억 이익. 모가디슈, 인질 개봉

[5G 투자 길라잡이 3] 메리츠, 정지수

5G 침투율은 증가. 미국과 중국이 설치 증가

삼성전자, 유럽 진출. 올해 32% 성장

에릭슨 장비, 9조원 수주. 버라이즌.. 에이스테크

광섬유 기업 주목.. 대한광통신, LS전선

[조선, 원자재 쇼크 털어내고 남은 건 선가] 메리츠, 김현

충당금 설정 전망. 적자.. 일시적..

선가는 상승할 전망.... 

[일진머티리얼즈] 미래에셋, 김철중

목표주가 125000원 상향

2023년 이익을 상향.

동박이 가장 공급부족. 노스볼트에도 납품.

염블리 - 염승환 부장님의 일일시황, 리포트, 뉴스 정리 리뷰 - 2021년 7월 7일 리뷰입니다.

리포트

[현대모비스] 현대차증권, 장문수

목표주가 43만원

2분기 실적은 기대치 충족

차부품회사들 실적 부진 이유.. 1) 반도체 공급부족 2) 운임급등. 컨테이너선 운임 부담

현대모비스, e-GMP 구동모터 수율 정상화

[살아나는 그린 투자 열기] 유진투자증권, 한병화

ESG ETF 자금유입이 다시 5개월만에 시작

하반기 모멘텀... 7월 EU 탄소국경세

11월 영구 글래스고우 UN주재 기후변화총회, 파리협약 이행율 목표로 최종 승인하는 절차... 탄소배출 감축이 본격화

대한민국 2030년부터 탄소감축 목표를 기존의 24.4%에서 34.3~39.5%로 상향 검토중

[원익IPS] 키움증권, 박유악

2분기 실적 기대치 상회 전망.. 지난 연말 연초에 집중적으로 진행된 장비수주금액이 이번에 반영

목표주가 68,000원

[DL건설] 한화투자증권, 송유림

목표주가 46,000원 상향

2분기 OP 기대치 상회 전망

연간목표가 수주3조원, 상반기 1조원

인허가 일정 지연. 전년대비해서는 증가전망

PER 4.6배 수준

[3분기 주도주, 화이바] 삼성증권, 김용구

미국 금리 급락. 물가 상승 일시적. 연준의 긴축은 신중한 상황, 8월에 연준이 아마 테이퍼링 언급 전망.

3분기는 회색지대... 정유화학, 유가플레이 / EV(자동차+2차전지)/ 바이오(CMO)

[테스] DB금융투자, 어규진

실적이 좋다. 2분기 기대치 상회 전망. 

3D 낸드장비 매출 반영. 3분기는 다소 주춤, 4분기는 다시 상승.

목표주가 4만원.

[삼성카드] 하나금융, 최정욱

배당수익률 6% 넘는 상황

법정최고금리 인하

MSCI 지수 편출 리스크도 해소

[기아] 유안타증권, 이현수

2분기 판매대수 증가. 분기 70만대 돌파. 연간 판매대수 293만

EV6출시. 미국 점유율 반등. 5% / 올해 OP23%, 내년 OP 17% / PER 8배

목표주가 135,000원 상향

[대우건설] 이베스트, 김세련

OP 105% 증가 전망. 기대치 부합 전망

주택 마진률을 1% 상향 조정.. 15%로 변경

주택 턴어라운드 가시화

매각이슈 소멸.. 중흥건설 인수로 인한 차익매물 출회..

PER 5.9배

[LG디스플레이] 신한금융, 소현철

목표주가 34,000원 유지

2분기 어닝서프라이즈 예상

3분기부터  중소형 OLED 본격 생산. OLED TV도 손익 개선

PER 7.7배....

TV 2억대에서 정체.

[현대엘리베이] 대신증권, 이동헌

목표가 62,000원 상향

2분기 실적은 OP 기대보다 3% 미달 전망

원자재가격 급등이 부담

주택공급 늘면... 엘리베이터는 수유 증가

시장점유율 1위 업체, 건설 막바지에 투입.. 주택경기 대비 1~2년 후행

[SKC] KB증권, 백영찬

목표주가 20만원으로 상향

실적 추정치 상향

전기차용 동박 수출가격이 6.2% 상승.

화학사업 이익도 증가

하반기는 전지용 동박 5공장이 양산 시작

반도체 소재 부품도 상업생산 시작

[제일기획] 키움증권, 이남수

목표주가 31,000원 상향

2분기 OP 30% 이상 증가

디지털 비중 48%로 증가

M&A 효과

내년 1분기 북경 올림픽

[NAVER] KB증권, 이동륜

목표주가 52만원 상향

올해 실적 부진.

일본 전자상거래, 웹툰

하이브의 플랫폼 위버스 지분 투자

마케팅비, 투자비 부담.. 외형은 증가하지만 수익성은 악화

올해는 이익 정체.. 내년 고성장

[삼성에스디에스] 하이투자증권, 이상헌

목표주가 26만원 유지

실적 정상화 기대.

IT서비스 사업이 지난해 지연.. 올해부터 본격화

기업들의 디지털화. ERP

삼성그룹 투자확대 수혜. 오스틴 공장 증설, 삼성SDI 미국 3조원 투자설... 삼성엔지니어링, 삼성에스디에스

동탄에 6번재 데이터센터 건설 예정.

[SK이노베이션] 유진투자증권, 황성현

목표주가 40만원. 

LG화학은 배터리가치가 대부분을 차지.

SK이노베이션 배터리가치 작게 차지

정유가치 15조, 분리막 4~5조.. 배터리 4조, 물적분할하면 배터리쪽 가치가 올라 갈수 있음.

[엔씨소프트] 이베스트, 성종화

오딘1위하고 나서 엔씨가 부진.

반격준비중.. 블소2 대기중.. 8월말 신작 출시 전망.

[이그전, 의외로 강력한 IT하드웨어/가전 상승세에서의 투자 아이디어..] KB증권, 이은택

7월 수익률 상위.. IT하드웨어 + 게임/바이오

---> 왕따주였음. 순환배 반복중.

삼성SDI, 일진머티리얼즈, SK이노베이션(아이이테크), 에코프로, LG전자... 기본사업을 기반으로 완전히 다른 회사로 변신

가치주 -> 성장주... 자동차, 방산(우주산업)

본업을 기반으로 완전히 새로운 업에 도전한 기업들에 주목

[기계 2분기 실적 프리뷰, 이젠 전력기계도 확대] 신한금융, 황어연, 송연훈

2분기 전통기계는 OP 60.5% 증가전망

방산, 기대보다 20.6% 상회

한화에어로, 한국항공우주가 기대 상회

LIG넥스원 기대 충족. 한화시스템 기대 이하

신재생, 전력기계... OP 기대치 부합

LS 기대 상회, LS Electric / 씨에스윈드 부합

건설기계. 하반기도 성장. 전력기계는 턴어라운드

TOP PICk는 현대건설기계, LS

[삼성전자] 메리츠, 김선우

2분기 OP 12.5조원. 기대치 11조원

반도체 7조, 디스플레이 1.3조, 스마트폰 3.2조, 가전 1조원

메모리 추정치 5.9조, 실제 6.6조

재고 대폭 감소

비메모리 전분기 적자에서 흑자로 터닝

고객사 보상금..... 8,000억원

3분기는 전사업부문 호실적 기대. 3분기는 13.8조원, 4분기 14.3 조원

[삼성전자] 하이투자증권, 송명섭

3분기 OP15.9조원. 반도체하고 스마트폰이 증익, 디스플레이, 가전은 전분기와 유사

3가지 리스크... 언택트 수요 감소. 공급 증가. PER 하락

2가지 이벤트.... GAA .. 파운드리 새로운 제조공정.. 기존 FinFET

GAA 방식은 FF대비 밀도 증가율 35%에 불과. 전력소모량이 50% 감소. 속도는 33% 증가. 성공하면 TSMC 고객 뺏기도 가능.

M&A 가능성... NXP 인수성공시도 긍정적

[동국제약] 신한금융, 이동건

2분기 기대이하 실적 전망. 목표주가 32,000원 하향

하반기는 기대감 높이는 상황. 영업이익 11.5% 증가 전망

염블리 - 염승환 부장님의 일일시황, 리포트, 뉴스 정리 리뷰 - 2021년 7월 6일 리뷰입니다.

보고서

[덕산네오룩스] 메리츠, 이상현

OLED 적용처 다변화 최대 수혜

목표주가 70,500원 상향

2분기 추정치 상향

[한국항공우주] NH, 최진명

2분기 어닝서프라이즈 전망

목표주가 42,000원 유지

항공기 + 우주개발.. UAM 개발 기대

2030년까지 보유제품 종류 2배로 확대

정찰위성, 헬기, 전투기

[한국, 미국 리츠 현황과 대표기업 살펴보기] 유진투자, 김열매

상반기 상승 시 하반기 88%확률로 상승.

리츠는 배당 + 주식상승 기대

[그린에너지, 탄소중립. 수소매수] 함형도, 최원석, 신한ㄱ므융

수소.. CCUS탄소, 포집, 사용, 저장

SK, 두산퓨얼셀, 현대차그룹, 수소는 장기적으로 원유를 대체할 수 있음. 저장이동가능.

[건설, 2분기 실적은 GS건설이 부진, 퇴직금 1회성]

[유틸리티, 원자력 무엇이든 물어보세요] 메리츠, 문경원

[이그전] KB증권, 이은택

상반기... 경기민감, 소비재

7월하순.. 델타변이 확산과 백신접종재개가 크로스되는 시기에 이들 업종 주가도 바닥찍을 듯

[건자재] B2B수혜가 시작되지 않은 마감업체

한화투자증권, 송유림

콘트리트파일, 거푸집... 동양파일, 삼목에스폼... 2배 상승,

공사 후반에 투입되는 인테리어.. 가구 등, 한샘 2.9% 오름 목표주가 155,000원

[지주회사] 이베스트

탑픽... SK

[삼성SDI] 하이투자증권, 정원석

2분기 실적 기대치 부합. 3분기 개선

미국 전기차 배터리 공장 건설 기대.

신북미무역협정(USMCA)... 2025년 7월 발표

--> 미국 생산비중을 75% 이상 확보해야만 무관세

[롯데정밀화학] 대신증권, 한상원

실적반등에 더해지는 성장성

목표주가 105,000원 상향

실적추정치 상향

[OCI] 대신증권, 한상원

목표주가 20만원, 

[SKC] 대신증권, 한상원

목표주가 195,000원으로 상향

동박가치 증가. 3분기부터 정읍 공장 가동.

[OSATime] 신한금융, 오강호, 최도연, 이세웅, 김찬우, 심원용

2분기 실적을 저점으로 비메모리 반등 시작

OSAT후공정 서비스

실적은 안좋지만 3분기부터 상승..

주가상승률.. 반도체 소모품 49.1% 상승, 반도체 후공정장비 27.6% , OSAT -10.1%

네패스, 테스나, 엘비세이콘

[자동차] 삼성증권, 임은영

9월이후로 현대차, 기아 랠리 전망

현대차, 기아외에 타 업체들도 모두 서프라이즈 전망

전기차에 대한 더 확실한 비전 필요

파업이슈 부담. 부품주도 낫다는 평가.

[엘오티베큠] 키움증권, 박유악

메모리, 비메모리 국산화 수혜