수유산장

염블리 - 염승환 이사님의 일일시황, 리포트, 뉴스 정리 리뷰 - 2021년 7월 27일 리뷰입니다.

보고서

[건설기계] 대신증권, 이동헌, 이태환

현대건설기계가 보여준 신흥국 수요 개선효과

중국은 역성장. 러시아, 중동, 아시아, 중남미. 현대건설기계 신흥국 직수출 100% 이익에 반영. 중국이익은 36%만 반영.

한반기도 신흥국이 호조세를 보일 전망

PER 7.4배 거래

[테슬라 실적발표] 유지웅, 이베스트

호실적 발표. 이익률 11%. 모델Y 생산 증가. 베를린, 텍사스에서 생산계획. 160만대 생산 전망. 테슬라 납품업체들도 호재

[이녹스첨단소재] 하나금융, 김현수

기대치 상회하는 실적.

비수기에도 TV판매 호조로 호실적 기록.

역대 최고 매출. 모든 디스플레이가 이제 점점 OLED로 변경

목표주가 98000원 상향

[SK] 하나금융, 최정욱

목표주가 38만원 유지

자회사 지분가치는 오히려 더 증가

중간배당금 1500원 지급

수소, 배터리 친환경 사업 투자

ESG

SK리츠 상장 예정. 9월, 시가총액은 1조원 기대.

[씨에스베어링] NH투자, 최영광

바람의 아들, 만루찬스

목표주가 4만원 신규 제시, 풍력터빈

고객사 확대, 베트남법인 생산설비 확장, 평균판매가 상승

[GST] 하나금융, 정민구

스크러버, 칠러 장비

[셀트리온] KTB, 이지수

셀트리온홀딩스, 셀트리온헬스케어홀딩스, 셀트리온스킨큐어.. 3사 11월 1일 합병

[RFHIC] 신한, 고영민,박형우

목표주가 55000원 유지

2분기 흑자전환 성공

삼성전자의 미국 버라이즌 공급 물량 증가

GaN ... 성장 의구심. 신사업, 전력반도체 불확실성

[제일기획] 이베스트, 안진아

2분기 역대 최대 실적. 34% 증가.

디지털 광고 극대화

목표주가 32000원 상향. PER 12배

[핌스] 키움증권, 김소원

OLED 공정용 마스크롤 제조. 

올해 사상 최대 실적 전망

[에스제이그룹] 이베스트, 심지현

견조한 외형과 이익 성장

2분기 어닝서프라이즈. 22% 기대치 상회

캉골키즈 매출액이 350% 급증. 백화점 키즈 브랜드중 4위

목표주가 45000원 상향

[하나머티리얼즈] 하나금융, 김경민

2분기 실적, 19.8% 증가. 분기 매출은 첫 600억 돌파.

3분기, 4분기에도 계단식 증가 기대.

[원전수주와 해체까지] 신영증권, 박세라

전력난으로 원전재가동

신재생에너지만으로는 부족

체코, 폴란드 등에서 신규원전건설.. 수주전 치열

한, 미, 중 3파전

원전해체시장 성장. 영구정지 원전 189기. 이중 21기만 해체 완료.

한국은 고리 1호기 원전 해체 대기 중

[도이치모터스] 한화투자증권, 김동하

목표주가 15000원 상향

실질 영업이익 90% 성장

BMW, 포르쉐 판매 호조

도이치오토월드, 중고차 판매

수원시 전체 중고차 판매대수의 48%

[손해보험] 신한금융, 임희연

거리두기 강화 수혜. 손해율 하락

코로나 백신 접종은 가속화

IFRS17, 적용되면 2023년 이익은 지금보다 2배 증가

[우주의 기운이 모인다. 쿠팡과 GS리테일] SK증권, 유승우

쿠팡의 전략 1 : 크로스보더 이커머스

아마존의 국내 진입으로 염가의 상품들이 국내에 쏟아질 가능성. 아마존은 중국 셀러 비중이 높은 상황. 중국셀러를 배송서비스도 보유. 중국셀러들이 한국에 진출. 쿠팡도 제트배송(풀필먼트). 중국셀러 확보에 나선 상황

쿠팡의 전략2: 퀵커머스

배달의민족B마트.. 택배+퀵서비스.. 이륜차를 이용해 지역거점에서 바로 배송. 쿠팡의 성공가능성이 있다고 판단. 대만, 일본, 싱가포르에 진출. GS리테일. 메쉬코리아.. 부릉보유

GS리테일... 목표주가 5만원

요기요 인수시 기업가치 대폭 상향 가능

[생각정리 : 3가지 이슈를 중심으로] 메리츠, 이진우

시장 정체 이유

1. 델타변이 2. 경기정점 3. 미국 나홀로 강세 재연?

[시에스윈드] 메리츠, 문경원

포르투칼 풍려 타워 업체 인수

ASM억원 규모.

해상풍력 하부 구조물 기수 보유.

미국 베스타스 타원도 과거에 인수

2024년까지 3조원 매출 달성 목표

염블리 - 염승환 부장님의 일일시황, 리포트, 뉴스 정리 리뷰 - 2021년 7월 7일 리뷰입니다.

리포트

[현대모비스] 현대차증권, 장문수

목표주가 43만원

2분기 실적은 기대치 충족

차부품회사들 실적 부진 이유.. 1) 반도체 공급부족 2) 운임급등. 컨테이너선 운임 부담

현대모비스, e-GMP 구동모터 수율 정상화

[살아나는 그린 투자 열기] 유진투자증권, 한병화

ESG ETF 자금유입이 다시 5개월만에 시작

하반기 모멘텀... 7월 EU 탄소국경세

11월 영구 글래스고우 UN주재 기후변화총회, 파리협약 이행율 목표로 최종 승인하는 절차... 탄소배출 감축이 본격화

대한민국 2030년부터 탄소감축 목표를 기존의 24.4%에서 34.3~39.5%로 상향 검토중

[원익IPS] 키움증권, 박유악

2분기 실적 기대치 상회 전망.. 지난 연말 연초에 집중적으로 진행된 장비수주금액이 이번에 반영

목표주가 68,000원

[DL건설] 한화투자증권, 송유림

목표주가 46,000원 상향

2분기 OP 기대치 상회 전망

연간목표가 수주3조원, 상반기 1조원

인허가 일정 지연. 전년대비해서는 증가전망

PER 4.6배 수준

[3분기 주도주, 화이바] 삼성증권, 김용구

미국 금리 급락. 물가 상승 일시적. 연준의 긴축은 신중한 상황, 8월에 연준이 아마 테이퍼링 언급 전망.

3분기는 회색지대... 정유화학, 유가플레이 / EV(자동차+2차전지)/ 바이오(CMO)

[테스] DB금융투자, 어규진

실적이 좋다. 2분기 기대치 상회 전망. 

3D 낸드장비 매출 반영. 3분기는 다소 주춤, 4분기는 다시 상승.

목표주가 4만원.

[삼성카드] 하나금융, 최정욱

배당수익률 6% 넘는 상황

법정최고금리 인하

MSCI 지수 편출 리스크도 해소

[기아] 유안타증권, 이현수

2분기 판매대수 증가. 분기 70만대 돌파. 연간 판매대수 293만

EV6출시. 미국 점유율 반등. 5% / 올해 OP23%, 내년 OP 17% / PER 8배

목표주가 135,000원 상향

[대우건설] 이베스트, 김세련

OP 105% 증가 전망. 기대치 부합 전망

주택 마진률을 1% 상향 조정.. 15%로 변경

주택 턴어라운드 가시화

매각이슈 소멸.. 중흥건설 인수로 인한 차익매물 출회..

PER 5.9배

[LG디스플레이] 신한금융, 소현철

목표주가 34,000원 유지

2분기 어닝서프라이즈 예상

3분기부터  중소형 OLED 본격 생산. OLED TV도 손익 개선

PER 7.7배....

TV 2억대에서 정체.

[현대엘리베이] 대신증권, 이동헌

목표가 62,000원 상향

2분기 실적은 OP 기대보다 3% 미달 전망

원자재가격 급등이 부담

주택공급 늘면... 엘리베이터는 수유 증가

시장점유율 1위 업체, 건설 막바지에 투입.. 주택경기 대비 1~2년 후행

[SKC] KB증권, 백영찬

목표주가 20만원으로 상향

실적 추정치 상향

전기차용 동박 수출가격이 6.2% 상승.

화학사업 이익도 증가

하반기는 전지용 동박 5공장이 양산 시작

반도체 소재 부품도 상업생산 시작

[제일기획] 키움증권, 이남수

목표주가 31,000원 상향

2분기 OP 30% 이상 증가

디지털 비중 48%로 증가

M&A 효과

내년 1분기 북경 올림픽

[NAVER] KB증권, 이동륜

목표주가 52만원 상향

올해 실적 부진.

일본 전자상거래, 웹툰

하이브의 플랫폼 위버스 지분 투자

마케팅비, 투자비 부담.. 외형은 증가하지만 수익성은 악화

올해는 이익 정체.. 내년 고성장

[삼성에스디에스] 하이투자증권, 이상헌

목표주가 26만원 유지

실적 정상화 기대.

IT서비스 사업이 지난해 지연.. 올해부터 본격화

기업들의 디지털화. ERP

삼성그룹 투자확대 수혜. 오스틴 공장 증설, 삼성SDI 미국 3조원 투자설... 삼성엔지니어링, 삼성에스디에스

동탄에 6번재 데이터센터 건설 예정.

[SK이노베이션] 유진투자증권, 황성현

목표주가 40만원. 

LG화학은 배터리가치가 대부분을 차지.

SK이노베이션 배터리가치 작게 차지

정유가치 15조, 분리막 4~5조.. 배터리 4조, 물적분할하면 배터리쪽 가치가 올라 갈수 있음.

[엔씨소프트] 이베스트, 성종화

오딘1위하고 나서 엔씨가 부진.

반격준비중.. 블소2 대기중.. 8월말 신작 출시 전망.

[이그전, 의외로 강력한 IT하드웨어/가전 상승세에서의 투자 아이디어..] KB증권, 이은택

7월 수익률 상위.. IT하드웨어 + 게임/바이오

---> 왕따주였음. 순환배 반복중.

삼성SDI, 일진머티리얼즈, SK이노베이션(아이이테크), 에코프로, LG전자... 기본사업을 기반으로 완전히 다른 회사로 변신

가치주 -> 성장주... 자동차, 방산(우주산업)

본업을 기반으로 완전히 새로운 업에 도전한 기업들에 주목

[기계 2분기 실적 프리뷰, 이젠 전력기계도 확대] 신한금융, 황어연, 송연훈

2분기 전통기계는 OP 60.5% 증가전망

방산, 기대보다 20.6% 상회

한화에어로, 한국항공우주가 기대 상회

LIG넥스원 기대 충족. 한화시스템 기대 이하

신재생, 전력기계... OP 기대치 부합

LS 기대 상회, LS Electric / 씨에스윈드 부합

건설기계. 하반기도 성장. 전력기계는 턴어라운드

TOP PICk는 현대건설기계, LS

[삼성전자] 메리츠, 김선우

2분기 OP 12.5조원. 기대치 11조원

반도체 7조, 디스플레이 1.3조, 스마트폰 3.2조, 가전 1조원

메모리 추정치 5.9조, 실제 6.6조

재고 대폭 감소

비메모리 전분기 적자에서 흑자로 터닝

고객사 보상금..... 8,000억원

3분기는 전사업부문 호실적 기대. 3분기는 13.8조원, 4분기 14.3 조원

[삼성전자] 하이투자증권, 송명섭

3분기 OP15.9조원. 반도체하고 스마트폰이 증익, 디스플레이, 가전은 전분기와 유사

3가지 리스크... 언택트 수요 감소. 공급 증가. PER 하락

2가지 이벤트.... GAA .. 파운드리 새로운 제조공정.. 기존 FinFET

GAA 방식은 FF대비 밀도 증가율 35%에 불과. 전력소모량이 50% 감소. 속도는 33% 증가. 성공하면 TSMC 고객 뺏기도 가능.

M&A 가능성... NXP 인수성공시도 긍정적

[동국제약] 신한금융, 이동건

2분기 기대이하 실적 전망. 목표주가 32,000원 하향

하반기는 기대감 높이는 상황. 영업이익 11.5% 증가 전망

염블리 - 염승환 부장님의 일일시황, 리포트, 뉴스 정리 리뷰 - 2021년 6월 30일 리뷰입니다.

가치주에서 성장주가 될거

조선.. 친환경 선박

자동차.. 모빌리티, 로봇

SK이노베이션.. 2차전지

SKC... 2차전지 동박

삼성전자.. 메모리(가치주), 스마트폰(가치주) --> 파운드리 + M&A

보고서

[롯데정밀화학] 하나금융, 윤재성

성장 내러티브 반영 전 저점 매수 구간

2분기 OP 10% 상회 전망

ECH.. 에폭시 원료... 페인트 제조

셀룰로오스....대체육

암모니아 1위.. 수소운반에 필요 

현재 PER 6.2배, 배당률 3.9% 구조적 성장 기대

[KT&G] 2분기 실적 시장 기대치 소폭 하회 전망... IBK, 김태현

권련형 전자담배.. 일반담배가 일부 축소.. 미국, 인니, 러시아 호조

주력, 중동은 조금 부진

인삼공사는 15% 이익감소, 면세점 판매가 어려운 상황. 홈쇼핑 판매 축소.

올해  전체이익은 1.3% 증가

배당증가는 긍정적

[심텍] 한국투자증권, 조철희

DDR5

2분기는 OP 305djr. OP +102%급증

패키징기판에서도 고부가가치 기판 매출 증가

하반기도 이익증가 기대. 패키징기판 증설 완료

목표주가 30,500원 제시. 27% OP 증가 전망

현재 PER 7.6배

[제일기획] 김회재, 이지은 / 대신증권

놀라운 실적을 보게 됩니다.

2분기 OP 22% 증가 전망

기저효과, 삼성의 5G 스마트폰 마케팅 강화.

중국의ㅡ 동반성장

유럽, 중동, 중남미 등 1분기 역성장... 2분기 부터는 성장

LG베스트샵에서 아이폰 판매 추진.. 삼성 마케팅 강화 불가피

대현M&A 성사 가능성

목표주가 31,000원,

배당수익률 4%

[한화솔루션] 하나금융, 윤재성

목표주가 5만원 하향 조정

2분기 기대치 부합. 117% 이익 증가

화학사업부 호조.

태양광 영업이익 적자가 지속. 원부자재 가격 상승 부담.

3분기는 화학도 감익. 태양광 적자도 지속.

2021년 태양광 이익추정치 1000억원 ---> -290억원

[이오테크닉스] 신영증권, 이성훈

마킹장비. 700억원 매년 매출. 반도체 종류가 다양해지면서 수요 증가

어닐링 장비 ...목표주가 155,000원 제시. 레이져 장비.. 진입장벽 높음

중국경쟁사 PER 30배. 이오테크닉스는 20배

[한화솔루션] 대신증권, 한상원

2분기 태양광 바닥 확인

목표주가 65,000원

태양광 2분기 부진은 불가피. 2분기가 바닥이라는 논리.

3분기부터 원가부담 해소 전망

[클리오] NH투자증권, 조미진

목표주가 32,000원 유지

색조화장품

2분기는 OP 13.4%증가

2분기는 마케팅 비용 집행 확대. 수익성은 악화될 것이라는 우려가 존재

핵심채널.. 올리브영, 온라인, 글로벌 매출 호조로 당초기대를 넘어서는 매출 성장 기대

[삼성SDI] 미중 패권 경쟁 수혜.... 신한금융, 소현철, 김찬우

목표주가 95,000원 상향

2분기 어닝서프라이즈 전망. OP 158% 증가

스마트폰용과 전동공구용 배터리 판매 8.8% 증가

자동차용 배터리 영업이익 흑전기대

북미지역 ESS배터리 판매확대

OLED 소재 판매 호조

젠5배터리 공급.. 배터리 원가가 20%이상 개선. 젠5 배터리. 600KM 이상 주행

친환경 비중확대로 ESS 배터리가 고성장

미국과 중국의 자율주행 , 전기차 패권경재 수혜

CATL 급등...

[삼성전기] DB금융투자, 권성률

2부기 OP 3,000억 상회. 2860억에서 상향조정. 역대 2분기중 가장 높은 수치.

카메라모듈 부진.. MLCC, 기판은 호조.

[삼성전자] 하이투자증권, 송명섭

목표주가 92,000 -> 94,000원 상향

실적이 예상보다 호전될 듯. 11.3조 예상.

3분기는 더 좋음. 16.3조 ,4분기 불확실성, 

PC성장둔화, 공급증가우려, 고정거래가격 4분기부터 둔화.

삼성전자 새로운 신기술... GAA채택. 밀도감소, 전력소모량 50% 감소, 속도 33% 증가

기존은 FinFET방식

TSMC 점유율을 뺏어오면 긍정적.

NXP같은 기업 M&A

[이그전] KB증권, 이은택

1월이 저점이다..... 이와 비슷한게 게임, 헬스 쪽..

[반도체 후공정] 한국투자증권, 임예림

OSAT 업체들

2분기. 오스틴 공장 가동 중단. 실적 악화

비중확대 의견. 5월부터 영향 제한. 하반기~내년까지 이익증가

엘비세미콘, DDI 수요증가영향으로 이익 27% 증가

네패스는 2분기 영업적자 전망. PLP패키징 매출액 올해 147억 --> 내년 1,300억 예상

OSAT업체들 5월부터 가동률 증가

네패스 목표주가 61,000원 유지

네패스아크 2분기 실적 호전

[음식표] 하이투자증권, 이경신

3분기까지는 낮은 성장. 밸류에이션 매력도 부각

하반기가 좋은 건 오리온. 롯데칠성

CJ제일제당

[세경하이테크] 키움증권, 김상표

2분기 흑자기대. 폴더블폰 필름 매출 기대

중화권 업체들 매출 호조 기대

하반기 기대

[자연독점으로 가는길] 한화투자증권, 김수연

페이스북 소송 기각... 소비자들에게 독점력을 행사해서 피해를 주면 반독점.. 규제이슈 해소. 페이스북.. 투자로 돈을 벌고 있다. 어디에 투자하는지. 인스타그램, 왓츠앱, 오큘러스

[이노션] 삼성증권, 최민하

목표주가 8만원 상향

2분기 실적 OP 91%

디퍼플... 디지털 퍼포먼스 마케팅 기업 인수.

실적추정치 상향. 중간배당.

[POSCO] 유진투자증권, 방민진

2분기  1.97조원

2분기가 정점 아니다.

목표주가 46만원 유지.

뉴스

- SK이노베이션 JP모건 목표주가 40만원

- 서울시 5인이상 금지 일주일 유지