수유산장

염블리 - 염승환 이사님의 일일시황, 리포트, 뉴스 정리 리뷰 - 2021년 7월 27일 리뷰입니다.

보고서

[건설기계] 대신증권, 이동헌, 이태환

현대건설기계가 보여준 신흥국 수요 개선효과

중국은 역성장. 러시아, 중동, 아시아, 중남미. 현대건설기계 신흥국 직수출 100% 이익에 반영. 중국이익은 36%만 반영.

한반기도 신흥국이 호조세를 보일 전망

PER 7.4배 거래

[테슬라 실적발표] 유지웅, 이베스트

호실적 발표. 이익률 11%. 모델Y 생산 증가. 베를린, 텍사스에서 생산계획. 160만대 생산 전망. 테슬라 납품업체들도 호재

[이녹스첨단소재] 하나금융, 김현수

기대치 상회하는 실적.

비수기에도 TV판매 호조로 호실적 기록.

역대 최고 매출. 모든 디스플레이가 이제 점점 OLED로 변경

목표주가 98000원 상향

[SK] 하나금융, 최정욱

목표주가 38만원 유지

자회사 지분가치는 오히려 더 증가

중간배당금 1500원 지급

수소, 배터리 친환경 사업 투자

ESG

SK리츠 상장 예정. 9월, 시가총액은 1조원 기대.

[씨에스베어링] NH투자, 최영광

바람의 아들, 만루찬스

목표주가 4만원 신규 제시, 풍력터빈

고객사 확대, 베트남법인 생산설비 확장, 평균판매가 상승

[GST] 하나금융, 정민구

스크러버, 칠러 장비

[셀트리온] KTB, 이지수

셀트리온홀딩스, 셀트리온헬스케어홀딩스, 셀트리온스킨큐어.. 3사 11월 1일 합병

[RFHIC] 신한, 고영민,박형우

목표주가 55000원 유지

2분기 흑자전환 성공

삼성전자의 미국 버라이즌 공급 물량 증가

GaN ... 성장 의구심. 신사업, 전력반도체 불확실성

[제일기획] 이베스트, 안진아

2분기 역대 최대 실적. 34% 증가.

디지털 광고 극대화

목표주가 32000원 상향. PER 12배

[핌스] 키움증권, 김소원

OLED 공정용 마스크롤 제조. 

올해 사상 최대 실적 전망

[에스제이그룹] 이베스트, 심지현

견조한 외형과 이익 성장

2분기 어닝서프라이즈. 22% 기대치 상회

캉골키즈 매출액이 350% 급증. 백화점 키즈 브랜드중 4위

목표주가 45000원 상향

[하나머티리얼즈] 하나금융, 김경민

2분기 실적, 19.8% 증가. 분기 매출은 첫 600억 돌파.

3분기, 4분기에도 계단식 증가 기대.

[원전수주와 해체까지] 신영증권, 박세라

전력난으로 원전재가동

신재생에너지만으로는 부족

체코, 폴란드 등에서 신규원전건설.. 수주전 치열

한, 미, 중 3파전

원전해체시장 성장. 영구정지 원전 189기. 이중 21기만 해체 완료.

한국은 고리 1호기 원전 해체 대기 중

[도이치모터스] 한화투자증권, 김동하

목표주가 15000원 상향

실질 영업이익 90% 성장

BMW, 포르쉐 판매 호조

도이치오토월드, 중고차 판매

수원시 전체 중고차 판매대수의 48%

[손해보험] 신한금융, 임희연

거리두기 강화 수혜. 손해율 하락

코로나 백신 접종은 가속화

IFRS17, 적용되면 2023년 이익은 지금보다 2배 증가

[우주의 기운이 모인다. 쿠팡과 GS리테일] SK증권, 유승우

쿠팡의 전략 1 : 크로스보더 이커머스

아마존의 국내 진입으로 염가의 상품들이 국내에 쏟아질 가능성. 아마존은 중국 셀러 비중이 높은 상황. 중국셀러를 배송서비스도 보유. 중국셀러들이 한국에 진출. 쿠팡도 제트배송(풀필먼트). 중국셀러 확보에 나선 상황

쿠팡의 전략2: 퀵커머스

배달의민족B마트.. 택배+퀵서비스.. 이륜차를 이용해 지역거점에서 바로 배송. 쿠팡의 성공가능성이 있다고 판단. 대만, 일본, 싱가포르에 진출. GS리테일. 메쉬코리아.. 부릉보유

GS리테일... 목표주가 5만원

요기요 인수시 기업가치 대폭 상향 가능

[생각정리 : 3가지 이슈를 중심으로] 메리츠, 이진우

시장 정체 이유

1. 델타변이 2. 경기정점 3. 미국 나홀로 강세 재연?

[시에스윈드] 메리츠, 문경원

포르투칼 풍려 타워 업체 인수

ASM억원 규모.

해상풍력 하부 구조물 기수 보유.

미국 베스타스 타원도 과거에 인수

2024년까지 3조원 매출 달성 목표

염블리 - 염승환 부장님의 일일시황, 리포트, 뉴스 정리 리뷰 - 2021년 7월 19일 리뷰입니다.

보고서

[파트론] 신한금융, 박형우, 고영민

목표주가 14000원 ㅇ지

2분기 카메라 모듈 기업중 실적 견조

흑자전환. 전장부품도 기대. 웨어러블

현재 PER 10배 수준

[파이오링크] 하이투자증권, 이상헌

ADC : 서버에 몰리는 트래픽 과부하를 해결하고 고품질로 중단없이 안정저으로 전송하는 역할.. 클라우드 데이터센터 시장 성장 수혜. NHN과 사업, 대주주가 NHN

[리메드] 유안타증권, 안주원

전자약 선두주자

신경 자기자극(NMS), 전류를 발생시켜 근육이나 세포에 자극을 주는것

전자약... 뇌와 신경세포에서 발생하는 전기신호로 질병을 치료하는 전자장치. 필요한 특정부위만 자극해 부작용이 낮다. 난치병에도 효과

올해 영업이익 166% 증가 전망

[이녹스첨단소재] 한국투자증권, 김정환

목표주가 8만원 상향. 2분기 기대 이상의 실적 전망

폴더블폰, LG디스플레이, 삼성디스플레이

[디오] 하나금융, 정민구

목표주가 상향 66,600원

무치악.... 틀니 대신 임플란트 틀니, 내년부터 고성장

2분기 OP 100% 이상 증가

[대한유화] 하나금융, 윤재성

2분기 실적 기대이하 전망. 3분기는 감소. 주가는 반영. 고점대비 34% 급락

주력제품이 최근 반등하는 상황. 분리막 PE 제조...

저평가, 순현금 풍부.

SKC..화학+전지박 / 롯데정밀화학 : 암모니아, 셀룰로오스

고려아연, 대한유화, 금호석유

[하나기술] 하나금융, 이정기, 김한진

목표주가 9만원 유지

2분기 실적은 조금 감소. 인도발 변이바이러스, 장비 납품일정이 연기

올해 OP 299억원, 흑자전환

[유니테스트] 하나금융, 김경민

올해가 마지막 가뭄

지난 3년간 수주 가뭄

반도체 테스트 장비사

1분기 실적 적자

DDR5로 교체시 수혜

유니퓨전, 비메모리 테스트 장비 개발 중

[NAVER] 김창권, 미래에셋

메타버스 제페토 액면가 청약 기회

1200만명이 한달에 사용. 누적 2억명 가입

NAVER 74조원, 쿠팡 83조원

CJ제휴로 쿠팡의 장점 흡수

목표주가 55만원, 시가총액 91조... 제페토 가치 미반영

[한화에어로스페이스] IBK, 이상현

2분기 실적은 25% 증가 전망. 목표주가 62,000원

[4년전 그때, 그리고 지금] 한국투자증권, 김대준

2017년에도 8개월 연속 상승

[유통업체들 트레이딩 유효한 업체들] 하나금융, 박종대

BGF리테일 20만원

현대홈쇼핑, 모멘텀 부재

한국콜마.. 중국 정상화, HK이노엔 8월 3일 상장.

연우.. 2분기 99% 성장. 설화수, 라네즈가 주요 제품. PER 13.5배

[석유화학 위클리] 하나금융, 윤재성

시황 회복중. 에틸렌, 부타디엔, 합성고무, ECH 가격 상승

업황개선 시점을 8~9월 예상했지만 생각보다 빠른 상황

[드라마 제작사] 하나금융, 이기훈

물량 감소에도 단가가 상승

스튜디오드래곤 2분기 영업이익 예상 14억, 14% 감소

빈센조, 마인 등의 흥행작.. 1분기 5편 불과한 편성

예전수준이면 영업이익 100억도 안됨. 신작기준 단가가 34% 상승

제이콘텐트리.. 적자지속. 편성 3편, 방송부문은 93억 이익. 모가디슈, 인질 개봉

[5G 투자 길라잡이 3] 메리츠, 정지수

5G 침투율은 증가. 미국과 중국이 설치 증가

삼성전자, 유럽 진출. 올해 32% 성장

에릭슨 장비, 9조원 수주. 버라이즌.. 에이스테크

광섬유 기업 주목.. 대한광통신, LS전선

[조선, 원자재 쇼크 털어내고 남은 건 선가] 메리츠, 김현

충당금 설정 전망. 적자.. 일시적..

선가는 상승할 전망.... 

[일진머티리얼즈] 미래에셋, 김철중

목표주가 125000원 상향

2023년 이익을 상향.

동박이 가장 공급부족. 노스볼트에도 납품.