수유산장

염블리 - 염승환 이사님의 일일시황, 리포트, 뉴스 정리 리뷰 - 2021년 7월 21일 리뷰입니다.

보고서

[NCC 트레이딩 구간 도래] 메리츠, 노우호

석유화학 트레이딩 가능

롯데케미칼, 대한유화 PBR 0.6, 0.7배

약세 이유.. 제품가 하락. 유가 상승 등으로 수익성 훼손 우려

7월 3주차 기준 주요 제품가격 강세

유가 급락. 재고충, 저평가 ,국제유가는 상승 제한.

비관적 정망으로 주가 부진. 바닥권..

롯데케미칼. 대한유화, DL

[미국 탄소국경세 도입예정. 상원 발의] 유진, 한병화

[엔터, 레저. 특이사항에 집중] 한화투자, 지인해

엔터는 실적 좋음. 엔터4사 앨범판매량이 558만장. 76% 급증. 레져, 카지노는 여전히 부진. 외국인 카지노 부진. 여행도 마찬가지

와이지엔터.. 아티스트 활동없이도 이익 확보.

강원랜드.. 손실폭은 축소..거리두기 완화 시 폭발적 성장 가능

[민간 우주여행 시대의 개막] 유진, 정의훈

블루 오리진 우주여행 시작

9월 스페이스X 궤도비행. 3개월간 체류

10월 누리호 발사체 발사

[태경케미컬] 한화투자증권, 김동하

영업이익 70% 급증전망. 밸류에이션 부담. 가격 부담.

올해 예상 PER 19.5배

[후판가격 급등, 어떻게 볼 것인가??] 한화투자증권, 이봉진

조선

강재가격이 60% 급등. 조선실적에 부담. 급등세 지속은 어렵다.

유가 안정화. 철광석 가격도 안정화. 수주는 급증. 선가는 급등.

TOP PICK 현대미포조선

[이그전, 중소형 친환경주에서 기회를 찾는다] KB, 이은택

KRX 기후변화지수 3종 발표 예고

코스피 200 기후변화지수, KRX300 기후변화지수

4분기에 수소경제이행 기본계획 발표예정

중소형 친환경주 주목

한화솔루션, 씨에스윈드, 두산퓨얼셀, 효성, 현대로템, 한화, LS ELECTRIC, LX하우시스

[두산인프라코어] 삼성증권, 한영수

두산인프라코어 사업회사... 현대중공업으로 인수

두산인프라코어 지주회사(두산밥캣) .. 두산중공업 합병

목표주가 17500원.. 820만주 신주인수권 부담

[더블유게임즈] 성종화, 이베스트

자회사 DDI 나스닥 상장 재추진

85000원 목표주가 상향

[KG이니시스] 하나금융, 최재호

비수기에도 지속되는 성장세

결제회사

자회사... 할리스에프앤비. 할리스커피. 2분기 흑자전환

백신보급 확대, 여행, 항공, 티켓 등 가맹점 거래액 증가 기대

PER 9배

목표주가 33300원

[유니셈] 하나금융, 김경민

반도체 업종의 친환경 장비사

2분기 매출 예상 상회 전망

스크러버는 유해가스 제거 장치

스크러버 사용량 증가

ESG 활동 강화 수혜

[오리온] 하이투자증권, 이경신

2분기 어닝쇼크.. 목표주가 17만원 유지

6월 영업이익 -19.8%. 한국 베트남 러시아는 고성장. 중국 부진.

3분기까지는 실적 부진

한국 체력 개선, 

주가에는 역성장이 기반영. 4분기부터 본격 개선. 동종업체대비 20% 이상 저평가.

2분기 전체 영업이익 -35%. 원자재 비용 증가

[대한유화] 신한, 이진명

목표주가 44만원 유지

2분기는 기대 이하 전망.

PER 7배

[이제는 탄소배출권도 원자재] 메리츠, 이정연

온실가스 감축정책.

탄소배출권 거래제도,... 시장규모 급증

탄소국경세

에너지, 원자재 업종들 이익률 감소 전망

가격 상승의 이유.. 가파른 경기회복, 규제대상 확대, 탄소국경세, 유상할대 확대, 할당량 축소

ETF... KRBN

염블리 - 염승환 부장님의 일일시황, 리포트, 뉴스 정리 리뷰 - 2021년 6월 29일 리뷰입니다.

보고서

[NICE정보통신] 유안타, 안주원

밤12시까지 영업시간 연장.

영업이익 15% 성장 

재난지원금 확정시 수혜

[삼성전자] KB증권, 김동원

목표주가 105,000원 유지

하반기 반도체, 디스플레이가 실적개선 견인, 메모리에 대한 불안감

악재반영, 하반기 이익 기대

2분기 실적 11.1조원 예상, 3분기 14.4조원, 3년만에 최대

삼성전자 2012년 매출 200조 돌파, 9년간 연평균 220조 매출 기록. M&A필요.

[아이원스] 하나금융, 이정기

목표주가 14,000원 상향

어플라이드머티리얼즈 납품. 세정, 코팅사업은 삼성정자가 고객사. 반도체 미세화 고단화 영향으로 공정수증가..

부품수요 증가

2분기 OP 132%증가 전망

[해성디에스] 하이투자증권, 송명섭

2분기 실적 추정치 상향... 목표주가는 48,600원, 상향

차량용 반도체 쇼티지, 긍정적

주력 제품들의 공급 부족은 지속. 내년까지 실적 성장 기대

[POSCO] BNK투자증권, 김현태

2분기 2조원 OP, 철강가격 상승 영향. 목표주가 50만원 상향.

4분기 분기 최고 실적 예상

[삼성전자] IBK, 김운호

반도체가 2분기 주도

2분기는 반도체만 맑음

3분기는 다 맑음. 모바일 반도체 디스플레이

목표주가 11만원

[삼성증권] KB증권, 강승건

목표주가 63,000원으로 상향조정

배당수익률 7% 예상

[철강주 다시 주목할 때] 케이프투자증권, 김미송

상반기 철강주 37% 상승

5월부터 원자재 가격 하락이슈로 조정

중국 철강제품 조정 마무리 국면 진입. 중국장마 지나면 성수기 진입.

중국 환경오염 방지위해 생산 축소. 수출축소 --. 이제 생산보다 수입하겠다.

공급축소, 수요증가... 포스코와 현대제철

[음식료, 2분기는 예견된 비수기, 이후를 노려볼 때] NH, 조미진

연말로 갈수록 투자 매력 증가

2분기 실적 우려는 선반영. 곡물가격의 하락 전환, 제품 가격 인상.

올해는 역기저효과. 작년 너무 좋았음.

CJ제일제당, 신세계푸드... 실적 기대이상

오리온과 농심은 2분기를 저잠으로 회복

CJ제일제당, 오리온

[자동차, 미국 전기차보조금 제외. 현대차그룹의 전략 변화 예상] 삼성증권, 임은영

충전소 75억달러만 포함. 연비규제는 강화

유가급등, 전기차 판매 호조. 경트럭비중 축소. 전기차로 전환

GM,포드도 전기차 투자 강화

현대차는 8조원 미국에 투자. 전기차 현지 생상, 기존공장 전환 예상. 보조금 삭제로 기술투자에 집중. UAM, 로봇. 부품주 영향... 현대위아 악재. 이미 동반진출한 기업들은 긍정적. 만도,에스엘, 화신등에 대해서는 긍정적

[유니셈] SK증권, 한동희

목표주가 18,000원

스크러버.. 오염물질 제거장비

식각공정에는 적용되지 않았음... ESG로 사용하게 되면 좋아짐.

OP 21% 상향조정. PER 15배밖에 안됨.

[삼성전자] 유진투자, 이승우

반도체에 대한 신뢰도가 떨어진 상태

하반기부터는 파운드리 개선의 실마리가 풀릴것으로 기대

5나노 공정 수율 개선

파운드리 신규계약 기대. 추가 수주 가능성

상반기 내내 주가 부진. 의구심은 하반기는 해소 기대. 신뢰회복 기대

목표주가 105,000원 유지

파운드리 매출 성장 + M&A가 키포인트

[에스에프에이] 한국투자증권, 김정환

2차전지 + 반도체 수주 비중 50% 상회

목표주가 59,000원으로 상향 조정

2022년 디스플레이, 2차전지, 반도체 모두 수주 증가 기대

2분기 실적은 부진 전망. 수주액은 2배 증가. 

삼성디스플레이, 중화권 업체들 투자 재개 기대.

[덕산테코피아] 이베스트투자증권

반도체 비중 40%

[한국타이어앤테크널러지] 이베스트투자증권, 유지웅

목표주가 70,000원 상향

[컴투스] 이베스트투자증권, 성종화

백년전쟁 히트 후 5,6월 부진, 마케팅비용 부담 큼

실적추정치 다운

년말 신작 기대

[가치, 성장구분보다 성장하는 기업을 찾아라] 메리츠, 이진우

성장주는 주가 저평가, 고평가보다 구조적인 성장이 존재하는 기업..

가치주도 새로운 성장이 존재하면 성장주. 영원한건 없음

구조적 성장주는 바이앤홀드

가치주, 가격매력, 회복주.. 드레이딩 접근. 사고팔기

색깔 구분말고 성장이 강화되거나 새로운 성장나오는 기업에 주목

오리온, 아모레퍼시픽의 과거... 중국 매출 증가

국내 자동차 관련 기업의 경우... 내연기관은 가치주. 전기차, 플랫폼이 붙어서 성공하면 고PER주로 변신

시황

코스피 조금 빠짐. 코스닥은 상승, 개인만 많이 삼.

뉴스

국민연금 상반기 수익률 4%, 국내비중 20%

대체공휴일 국회 통과

염블리 - 염승환 부장님의 일일시황, 리포트, 뉴스 정리 리뷰 - 2021년 6월 22일 리뷰입니다.

리포트

[삼성SDI] 미래에셋, 김철중

올해, 내년 주당순이익 상향, 목표가 1,050,000만원

LG,SK와 달리 순수배터리회사

배터리 사업부가 아직은 돔을 못번다는 인식. 하반기에는 확실히 타파할 가능성이 높은 상황

삼성디스플레이 지분도 보유. 삼성디스플레이 4년만의 OLED 사이클 진입.

[AP시스템] 신한금융, 소현철

목표주가 상향 42,000원으로

OLED투자 싸이클에 올라타자

노트북OLED탑재, 폴더블폰 대중화기대, 아이패드 OLED 탑재

중소형 OLED 투자 가시화

반도체 장비도 호조

파는 시기는 삼성이 OLED 투자 확정할때

[비츠로셀] KB금융, 이병화

리튬일차전지 제조사(충전안되는)... 무기용, 스마트미터기

[LG이노텍] IBK, 김운호

잘넘어가고 있는 비수기

1분기 대비 영업이익 60.2% 감소 전망.

목표주가 28만원 --> 30만원 상향

메리츠, 주민우

2분기 실적은 34% 기대치 상회예상

아이폰12 여전히 잘 팔리는 상황

하반기는 기대반, 걱정반

애플 하반기 신모델 생산량 8000만대로 추정

걱정요인 - 올해가 아이폰 출하량 정점일거라는 우려

2022년에는 아이폰 출하량을 8% 감소할 것으로 가정

[KG모빌리언스] 하나금융, 최재호

목표주가 14,600원 유지

휴대폰 소액결제 한도가 작년부터 60만원에서 100만원으로 상향

NAVER 휴대폰 소액결제 고래액 비중도 60% 정도 전망

신용카드 지급결제 사업부도 호조 기대

PER 10배 수준

[JYP Ent.] 리딩투자증권, 유성만

목표주가 61,000원

스트레이키즈 6월말 컴백

일본시장에서의 성공여부

[자이언트스텝] 하이투자증권, 이상헌

영상 시각효과 VFX 전문기업

가상현실, 증강현실과 관련된 콘텐츠 제작

네이버가 지분 7.6% 보유

[유니셈] 하나금융투자, 김경민

스크러버, 오염물질 제거 장비 제조사

반도체 장비회사, 저평가된 장비사PER 11.5, 

[무모한도전, 보험] DB금융투자, 이병건

2023년부터 새로운 회계기준 적용. 보험사 재무제표 새로 작성 필요

매출은 감소, 순이익은 크게 증가

보험사 순위 평가가 달라지고 손보사가 유리

대형사, 손해보험사, .... DB손보, 현대해상, 삼성생명, 삼성화재, KB금융

[카카오게임즈] 한국투자증권, 정호윤

6월29일 오딘 발할라 라이징 신작게임 출시. 출시 즈음에 위험관리 해야 함

2021년말 ~ 2022년초 일본 최대 흥행작 우마무스메 국내 출시 예정

[NAVER] 큰 그림에서 더 매력있다(키움증권, 김학준)

클라우드, 일본 시장에 진입한 커머스, 제페토(메타버스)

[LG디스플레이] KB증권, 박주영

OLED TV, 성장세 뚜렷할 전망

8년만에 OLED TV 패널 흑자전환 전망

[아이티엠반도체] SK증권, 이동주

2분기도 적자우려, 3분기는 실적 호전. 북미 신제품 출시

내년부터 전자담배 ODM 사업 진출 계획

[탄소국경조정세] 이효석 연구원

탄소국경조정세()이란 온실가스 배출량이 많은 국가에서 배출량이 적은 국가로 상품, 서비스가 수출될 때 적용되는 무역관세 중 하나.

7월 14일 초안이 공개. 2023년부터 시행

[NEXT LEVEL] 시멘트 신영증권, 박세라

7년만의 가격인상, 향후 2-3년간 구조적으로 추가 인상 될수 있음.

유연탄 대신 폐플라스틱 이용 친화경적, 단가도 저렴

쌍용C&E, 삼표시멘트, 한일시멘트

[전력 유틸리티] 유진투자증권, 황성현

한국전력 3분기 전기요금 동결

국민생활 안정화....

4분기에는 연료비 변동분이 반영되도록 검토 예정

[삼성전자, LG디스플레이 OLED TV 패널 채택 가능성] 하이투자증권, 정원석

1) LCD TV 원가가 비싸짐. 이익률이 감소

자존심이냐 사업성이냐.. 우선 삼성은 부인