보고서 정리
[LG] 신한금융, 김수현 연구위원
분할 이후 과도한 저평가 - 목표주가 123,000원
LG : 화학, 전자, 생활건강, 유플러스
LX홀딩스 : 상사, 실리콘웍스, 하우시스, MMA
분할전 21.8조원, 분할 후에 16.9조원
LG의 할인율 59%
순현금 1조원 상회 - 지주사 중 최고
[이마트] 신영증권, 서정연
이베이 인수에 성공한다면
인수자금 3조원 이상 필요. 현금이 1조원. 삼성생명 9500억, 가양점 부지 매각 예정금 6820억
사업시너지: SSg닷텀의 약점을 커버, 네이버, CJ대한통운, 옥션 스마일 배송
승자의저주: 승자의저주는 제한적
목표가: 20만원 유지
[삼성전자] 한국투자증권, 이원식
귀추가 주목되는 전장 사업부. 목표주가 115,000원
파운드리 더딘 경쟁력 개선, 메모리 반도체 산업내에서 격차 축소.
파운드리 수율개선, 디램 원가 절감
차: 자본, 기술 집약적 산업 숙련 엔지니어 필수
이번 공급 쇼크의 핵심... 이제 차는 내연기관 부품이 아니라 배터리 반도체가 제 중요
삼성전자, NXP(차 반도체) / 삼성전자 순현금이 104조원.
[오리온] NH투자증권, 조미진
역기저 부담 마무리 국면
5월 부진, 하반기부터 개선. 더이상 나쁠건 없다. 시간은 좀 걸릴거 같다.
[심텍] 키움증권, 김지산
FC-CSP 일류화 과정 (기판 - 모바일용)
패키지 기판 구조적 성장
목표주가 23,000원 상향
참고 - FC-BGA 일본회사가 이쪽으로 많이 가면서 경쟁이 약화된다고 함
[원익머트리얼즈] 하나금융, 김경민
옆에서 꾸준히 자라는 다육식물
고순도 특수가스, 미세공정 수혜, 공정이 미세할수록 특수가스가 많이 들어간다함
목표주가 43,000원
[하반기 미국증시 : 2개의 엔진을 관찰하는 것] 하이투자증권, 조익재
재정정책과 통화정책
주가 = EPS * PER
재정 -> 이익, 통화 -> PER
재정... 소비증가
통화... 자산시장 상승
FOMC안좋았지만 그럼에도 낙폭을 회복, 미국... 이익 증가에 무게
[삼성전자] 한화추자증권, 이순학
많은 우려들이 이미 주가에 반영
2분기 실적 기대. 우려? 3분기가 피크면 4분기는 꺽일까 우려중
모바일이 안좋은걸 서버가 커버중
전체 재고는 여전히 낮은 수준
목표주가 105,000원 유지
[덕산네오룩스] 미래에셋증권, 김철중
목표주가 73,000원 상향
OLED 포트폴리오 확대
[아비코전자] 신한금융, 박형우
목표주가 11,000원 상향
1) 수익성 개선, 2) 아비코테크 자회사 다수 신사업 검토 3) 본업 수동부품 4) DDR5
[도이치 vs SBS]
도이치모터스는 수입차 , SBS 는 드라마와 중간 광고
[다시뜨는 태양] 신영증권, 이지연
기후정상회의, 탄소배출 축소
중국... 미국까지 가세
신장위구르 지역의 강제노동 문제.. 폴리실리콘 공장 다수 포진. 미국이 견제하면 OCI가 수혜될수 있음.
폴리실리콘업체가 가장 큰 수혜(태양광에 들어가는 태양전지 만드는 원재료)
폴리실리콘 내년 상반기까지는 좋은 흐름 기대
폴리실리콘 173%급등
DCRE 인천용현, 학익부지 시티오씨엘 도시개발 프로젝트 진행 중 올해 3월부터 분양
[우주항공] 유진투자증권, 정의훈
저궤도 위성통신 시대의 도래
인터넷 사용인구 전세계 인구 59.5%. 30억명이 못 씀
저궤도위성통신... 통신위성, 발사서비스, 유저안테나, 게이트웨이
광케이블VS저궤도위성통신
인터넷음영지역, 인터넷취약지역, 항공및해상지역
여러명이 쓰면 속도가 떨어지는 단점도 있음. 공존해야 함.
한화... 스페이스허브.. 한화시스템 1.2조원 유증. 25년까지 저궤도 위성 1000개 배치
뉴스 정리
- 은행 배당 제한 풀림
- GM이 전기차에 30% 더 투자
- IMO 2020 국제 해사기구. 황함량 줄이는 전략. LNG 연료 추진선. 2023년 시행되는 규제안 합의. 등급제. 신규선박 + 2013년 이전 기존 선박 제한. 배를 바꾸라는 얘기. 2023~2026년까지 매년 이산화탕소를 2%축소. LNG도 나오니 암모니아, 수소선박이 탄소배출 제로, LNG연료추진선의 시대 -> 암모니아, 수소 선박의 시대로...