수유산장

염블리 - 염승환 이사님의 일일시황, 리포트, 뉴스 정리 리뷰 - 2021년 7월 21일 리뷰입니다.

보고서

[NCC 트레이딩 구간 도래] 메리츠, 노우호

석유화학 트레이딩 가능

롯데케미칼, 대한유화 PBR 0.6, 0.7배

약세 이유.. 제품가 하락. 유가 상승 등으로 수익성 훼손 우려

7월 3주차 기준 주요 제품가격 강세

유가 급락. 재고충, 저평가 ,국제유가는 상승 제한.

비관적 정망으로 주가 부진. 바닥권..

롯데케미칼. 대한유화, DL

[미국 탄소국경세 도입예정. 상원 발의] 유진, 한병화

[엔터, 레저. 특이사항에 집중] 한화투자, 지인해

엔터는 실적 좋음. 엔터4사 앨범판매량이 558만장. 76% 급증. 레져, 카지노는 여전히 부진. 외국인 카지노 부진. 여행도 마찬가지

와이지엔터.. 아티스트 활동없이도 이익 확보.

강원랜드.. 손실폭은 축소..거리두기 완화 시 폭발적 성장 가능

[민간 우주여행 시대의 개막] 유진, 정의훈

블루 오리진 우주여행 시작

9월 스페이스X 궤도비행. 3개월간 체류

10월 누리호 발사체 발사

[태경케미컬] 한화투자증권, 김동하

영업이익 70% 급증전망. 밸류에이션 부담. 가격 부담.

올해 예상 PER 19.5배

[후판가격 급등, 어떻게 볼 것인가??] 한화투자증권, 이봉진

조선

강재가격이 60% 급등. 조선실적에 부담. 급등세 지속은 어렵다.

유가 안정화. 철광석 가격도 안정화. 수주는 급증. 선가는 급등.

TOP PICK 현대미포조선

[이그전, 중소형 친환경주에서 기회를 찾는다] KB, 이은택

KRX 기후변화지수 3종 발표 예고

코스피 200 기후변화지수, KRX300 기후변화지수

4분기에 수소경제이행 기본계획 발표예정

중소형 친환경주 주목

한화솔루션, 씨에스윈드, 두산퓨얼셀, 효성, 현대로템, 한화, LS ELECTRIC, LX하우시스

[두산인프라코어] 삼성증권, 한영수

두산인프라코어 사업회사... 현대중공업으로 인수

두산인프라코어 지주회사(두산밥캣) .. 두산중공업 합병

목표주가 17500원.. 820만주 신주인수권 부담

[더블유게임즈] 성종화, 이베스트

자회사 DDI 나스닥 상장 재추진

85000원 목표주가 상향

[KG이니시스] 하나금융, 최재호

비수기에도 지속되는 성장세

결제회사

자회사... 할리스에프앤비. 할리스커피. 2분기 흑자전환

백신보급 확대, 여행, 항공, 티켓 등 가맹점 거래액 증가 기대

PER 9배

목표주가 33300원

[유니셈] 하나금융, 김경민

반도체 업종의 친환경 장비사

2분기 매출 예상 상회 전망

스크러버는 유해가스 제거 장치

스크러버 사용량 증가

ESG 활동 강화 수혜

[오리온] 하이투자증권, 이경신

2분기 어닝쇼크.. 목표주가 17만원 유지

6월 영업이익 -19.8%. 한국 베트남 러시아는 고성장. 중국 부진.

3분기까지는 실적 부진

한국 체력 개선, 

주가에는 역성장이 기반영. 4분기부터 본격 개선. 동종업체대비 20% 이상 저평가.

2분기 전체 영업이익 -35%. 원자재 비용 증가

[대한유화] 신한, 이진명

목표주가 44만원 유지

2분기는 기대 이하 전망.

PER 7배

[이제는 탄소배출권도 원자재] 메리츠, 이정연

온실가스 감축정책.

탄소배출권 거래제도,... 시장규모 급증

탄소국경세

에너지, 원자재 업종들 이익률 감소 전망

가격 상승의 이유.. 가파른 경기회복, 규제대상 확대, 탄소국경세, 유상할대 확대, 할당량 축소

ETF... KRBN

이반장의 주식민원처리반 2021년 6월 26일 방송분 리뷰입니다.

코스피 장은 좋은데 개인이 많이 산 종목은 별로인 이상한 상황....

호재가 안먹히기 시작하면 거기가 천장이다. 조심해야 한다.

지금까지는 유동성 장세였는데 이제는 돈을 서서히 줄일것이므로 시장이 그렇게 쭉쭉 올라갈거 같진 않음.

1. 태광

매수가 10,538원, 현재가 10,850원, 비중 12%

무거운 주식이라서 이정도 오른거면 다른 주식으로는 5,6배 오른 것과 같음..

요즘은 조선주 수주발표해도 주가가 반응이 없음.  그만큼 시장에서 조선주는 약발이 다 되었다는것..

호재가 안먹히면 거기가 천장이다.

2. 유니셈

매수가 13,720원, 현재가 13,350원, 비중 15%

개인 종목, 12,000원 깨지면 손절, 위로 가면 계속 들고 가시길

3. HDC현대산업개발

매수가 21,150원, 현재가 30,850원, 비중 36%

예전에는 자체 토지가 많앗는데 지금은 별로 없음. 쭉쭉 올라 갈거 같진 않지만 급하게 팔진 않아도 됨.

4. 신한지주

매수가 33,000원, 현재가 41,650원, 비중 20%

코로나 전정도로 올라온 정도, 금리 상승이 은행주에는 좋지만 가계신용대출이 많아서 부실채권 위험이 있음.

5. 스튜디오드래곤

매수가 80,000원, 현재가 96,300원, 비중 85%

넷플릭스와 조인, 시장에서 가장 큰 시장 장악력..  망사용료는 걱정안됨..

넷플릭스 보는 시간이 점점 줄어들고 있음. OTT는 결국은 콘텐츠 싸움임.

디즈니나 애플TV도 결국은 스튜디오드래곤한테 러브콜할수 밖에 없음.

얼마전 미국드라마 제작을 발표함. 주봉, 월봉으로 봐도 시세를 크게 뽑은 적이 없음.

아무리 좋아도 85%는 너무 위험함.

6. SK바이오팜

매수가 104,500원, 현재가 122,000원, 비중 15%

15만원근처의 갭은 매꿀거 같음. 갭 매꾸러 올러가면 정리하는게 좋아 보임.

7. 오리온

매수가 137,000원, 현재가 120,000원, 비중 40%

음식류주들은 손실에 강하지만 수익내기는 힘든 주식. 히트상품 나오면 주가를 뽑지만 옛날처럼 길게 가지 못하고 주기가 짧아짐. 포트에서 음식을 60%만 가져가는건 수익보기 힘듬.

8. 삼양식품

매수가 120,000원, 현재가 91,200원, 비중 20%

12만원 올라가겠지만 오래걸릴거임. 어느정도 오르면 손절하시고 갈아타는게 나아보임.

9. 비트로테크

매수가 10,356원, 현재가 11,550원, 비중 20%

한미정상회담 고도고체미사일을 못쏘던거를 허락해줌. 그래서 우주항공쪽이 관심을 받음.

이종목은 우주항공쪽 대장주가 아님. 우주항공 대장주 AP위성 등 보면 3배정도 시세 뽑음.

지금은 위험하지 않지만 시세 조금만 더 내면 탈출해야 함.

10. 셀트리온헬스케어

매수가 119,000원, 현재가 114,800원, 비중 10%

셀트리온은 오르면 팔고, 떨어지면 사면 되는 주식임.

11. 삼성전자

매수가 62,743원, ㅎ녀재가 81,600원, 비중 30%

대형주는 갭은 꼭 매꿈. 아래에 갭이 있음. 외국인은 팔고 개인은 계속 사고 있음.

왠만하면 옮겨 타는게 어떨까.

12. 현대모비스

매수가 288,000원, 현재가 292,500원, 비중 10%

개인이 많이 산 종목은 지수올리며 희망고문함.  조금만 반등하면 종목 교체..

13. 한국전력

매수가 23,700원, 현재가 25,100원, 비중 100%

전기료가 오르면 주가가 오름. 수익일때 파는게 좋은 주식

14. 두산밥캣

조금은 더 지켜봐도 될듯함.

15. 진흥기업

솓을땐 팔고 쳐다보면 안됨. 리바운딩 노리기 어려움.

16. 에이치엘비생명과학

아주 위험한 상황은 아님. 가져가다 솓으면 팔면됨.

17. 기가레인

오르고 조종받는중. 2200원 깨면 손절. 위로는 전고점 가기 쉽지 않음.

18. 노루홀딩스

파실준비. 외국인이 들어온게 냄새남.

19. 엔씨소프트

이평선이 다 머리위. 무거움. 백신맞고 놀러가면 게임주는 어려워짐.

20. 영화테크

솓을때 사면 안되고 팔아야됨. 떨 준비해야 함.

21. 팜스코

들고 가도 크게 무리 없어 보임

22. 코스모화학

물타지말고 조금 수익에서 나오시길. 막 오를 성질의 주식이 아님.

보고서 정리

[LG] 신한금융, 김수현 연구위원

분할 이후 과도한 저평가 - 목표주가 123,000원

LG : 화학, 전자, 생활건강, 유플러스

LX홀딩스 : 상사, 실리콘웍스, 하우시스, MMA

분할전 21.8조원, 분할 후에 16.9조원

LG의 할인율 59%

순현금 1조원 상회 - 지주사 중 최고

[이마트] 신영증권, 서정연

이베이 인수에 성공한다면

인수자금 3조원 이상 필요. 현금이 1조원. 삼성생명 9500억, 가양점 부지 매각 예정금 6820억

사업시너지: SSg닷텀의 약점을 커버, 네이버, CJ대한통운, 옥션 스마일 배송

승자의저주: 승자의저주는 제한적

목표가: 20만원 유지

[삼성전자] 한국투자증권, 이원식

귀추가 주목되는 전장 사업부. 목표주가 115,000원

파운드리 더딘 경쟁력 개선, 메모리 반도체 산업내에서 격차 축소.

파운드리 수율개선, 디램 원가 절감

차: 자본, 기술 집약적 산업 숙련 엔지니어 필수

이번 공급 쇼크의 핵심... 이제 차는 내연기관 부품이 아니라 배터리 반도체가 제 중요

삼성전자, NXP(차 반도체) / 삼성전자 순현금이 104조원.

[오리온] NH투자증권, 조미진

역기저 부담 마무리 국면

5월 부진, 하반기부터 개선. 더이상 나쁠건 없다. 시간은 좀 걸릴거 같다.

[심텍] 키움증권, 김지산

FC-CSP 일류화 과정 (기판 - 모바일용)

패키지 기판 구조적 성장

목표주가 23,000원 상향

참고 - FC-BGA 일본회사가 이쪽으로 많이 가면서 경쟁이 약화된다고 함

[원익머트리얼즈] 하나금융, 김경민

옆에서 꾸준히 자라는 다육식물

고순도 특수가스, 미세공정 수혜, 공정이 미세할수록 특수가스가 많이 들어간다함

목표주가 43,000원

[하반기 미국증시 : 2개의 엔진을 관찰하는 것] 하이투자증권, 조익재

재정정책과 통화정책

주가 = EPS * PER

재정 -> 이익, 통화 -> PER

재정... 소비증가

통화...  자산시장 상승

FOMC안좋았지만 그럼에도 낙폭을 회복, 미국... 이익 증가에 무게

[삼성전자] 한화추자증권, 이순학

많은 우려들이 이미 주가에 반영

2분기 실적 기대. 우려? 3분기가 피크면 4분기는 꺽일까 우려중

모바일이 안좋은걸 서버가 커버중

전체 재고는 여전히 낮은 수준

목표주가 105,000원 유지

[덕산네오룩스] 미래에셋증권, 김철중

목표주가 73,000원 상향

OLED 포트폴리오 확대

[아비코전자] 신한금융, 박형우

목표주가 11,000원 상향

1) 수익성 개선, 2) 아비코테크 자회사 다수 신사업 검토 3) 본업 수동부품 4) DDR5

[도이치 vs SBS]

도이치모터스는 수입차 , SBS 는 드라마와 중간 광고

[다시뜨는 태양] 신영증권, 이지연

기후정상회의, 탄소배출 축소

중국... 미국까지 가세

신장위구르 지역의 강제노동 문제.. 폴리실리콘 공장 다수 포진. 미국이 견제하면 OCI가 수혜될수 있음.

폴리실리콘업체가 가장 큰 수혜(태양광에 들어가는 태양전지 만드는 원재료)

폴리실리콘 내년 상반기까지는 좋은 흐름 기대

폴리실리콘 173%급등

DCRE 인천용현, 학익부지 시티오씨엘 도시개발 프로젝트 진행 중 올해 3월부터 분양

[우주항공] 유진투자증권, 정의훈

저궤도 위성통신 시대의 도래

인터넷 사용인구 전세계 인구 59.5%. 30억명이 못 씀

저궤도위성통신... 통신위성, 발사서비스, 유저안테나, 게이트웨이

광케이블VS저궤도위성통신

인터넷음영지역, 인터넷취약지역, 항공및해상지역

여러명이 쓰면 속도가 떨어지는 단점도 있음. 공존해야 함.

한화... 스페이스허브.. 한화시스템 1.2조원 유증. 25년까지 저궤도 위성 1000개 배치

뉴스 정리

- 은행 배당 제한 풀림

- GM이 전기차에 30% 더 투자

- IMO 2020 국제 해사기구. 황함량 줄이는 전략. LNG 연료 추진선. 2023년 시행되는 규제안 합의. 등급제. 신규선박 + 2013년 이전 기존 선박 제한. 배를 바꾸라는 얘기. 2023~2026년까지 매년 이산화탕소를 2%축소. LNG도 나오니 암모니아, 수소선박이 탄소배출 제로, LNG연료추진선의 시대 -> 암모니아, 수소 선박의 시대로...