수유산장

염블리 - 염승환 부장님의 일일시황, 리포트, 뉴스 정리 리뷰 - 2021년 7월 7일 리뷰입니다.

리포트

[현대모비스] 현대차증권, 장문수

목표주가 43만원

2분기 실적은 기대치 충족

차부품회사들 실적 부진 이유.. 1) 반도체 공급부족 2) 운임급등. 컨테이너선 운임 부담

현대모비스, e-GMP 구동모터 수율 정상화

[살아나는 그린 투자 열기] 유진투자증권, 한병화

ESG ETF 자금유입이 다시 5개월만에 시작

하반기 모멘텀... 7월 EU 탄소국경세

11월 영구 글래스고우 UN주재 기후변화총회, 파리협약 이행율 목표로 최종 승인하는 절차... 탄소배출 감축이 본격화

대한민국 2030년부터 탄소감축 목표를 기존의 24.4%에서 34.3~39.5%로 상향 검토중

[원익IPS] 키움증권, 박유악

2분기 실적 기대치 상회 전망.. 지난 연말 연초에 집중적으로 진행된 장비수주금액이 이번에 반영

목표주가 68,000원

[DL건설] 한화투자증권, 송유림

목표주가 46,000원 상향

2분기 OP 기대치 상회 전망

연간목표가 수주3조원, 상반기 1조원

인허가 일정 지연. 전년대비해서는 증가전망

PER 4.6배 수준

[3분기 주도주, 화이바] 삼성증권, 김용구

미국 금리 급락. 물가 상승 일시적. 연준의 긴축은 신중한 상황, 8월에 연준이 아마 테이퍼링 언급 전망.

3분기는 회색지대... 정유화학, 유가플레이 / EV(자동차+2차전지)/ 바이오(CMO)

[테스] DB금융투자, 어규진

실적이 좋다. 2분기 기대치 상회 전망. 

3D 낸드장비 매출 반영. 3분기는 다소 주춤, 4분기는 다시 상승.

목표주가 4만원.

[삼성카드] 하나금융, 최정욱

배당수익률 6% 넘는 상황

법정최고금리 인하

MSCI 지수 편출 리스크도 해소

[기아] 유안타증권, 이현수

2분기 판매대수 증가. 분기 70만대 돌파. 연간 판매대수 293만

EV6출시. 미국 점유율 반등. 5% / 올해 OP23%, 내년 OP 17% / PER 8배

목표주가 135,000원 상향

[대우건설] 이베스트, 김세련

OP 105% 증가 전망. 기대치 부합 전망

주택 마진률을 1% 상향 조정.. 15%로 변경

주택 턴어라운드 가시화

매각이슈 소멸.. 중흥건설 인수로 인한 차익매물 출회..

PER 5.9배

[LG디스플레이] 신한금융, 소현철

목표주가 34,000원 유지

2분기 어닝서프라이즈 예상

3분기부터  중소형 OLED 본격 생산. OLED TV도 손익 개선

PER 7.7배....

TV 2억대에서 정체.

[현대엘리베이] 대신증권, 이동헌

목표가 62,000원 상향

2분기 실적은 OP 기대보다 3% 미달 전망

원자재가격 급등이 부담

주택공급 늘면... 엘리베이터는 수유 증가

시장점유율 1위 업체, 건설 막바지에 투입.. 주택경기 대비 1~2년 후행

[SKC] KB증권, 백영찬

목표주가 20만원으로 상향

실적 추정치 상향

전기차용 동박 수출가격이 6.2% 상승.

화학사업 이익도 증가

하반기는 전지용 동박 5공장이 양산 시작

반도체 소재 부품도 상업생산 시작

[제일기획] 키움증권, 이남수

목표주가 31,000원 상향

2분기 OP 30% 이상 증가

디지털 비중 48%로 증가

M&A 효과

내년 1분기 북경 올림픽

[NAVER] KB증권, 이동륜

목표주가 52만원 상향

올해 실적 부진.

일본 전자상거래, 웹툰

하이브의 플랫폼 위버스 지분 투자

마케팅비, 투자비 부담.. 외형은 증가하지만 수익성은 악화

올해는 이익 정체.. 내년 고성장

[삼성에스디에스] 하이투자증권, 이상헌

목표주가 26만원 유지

실적 정상화 기대.

IT서비스 사업이 지난해 지연.. 올해부터 본격화

기업들의 디지털화. ERP

삼성그룹 투자확대 수혜. 오스틴 공장 증설, 삼성SDI 미국 3조원 투자설... 삼성엔지니어링, 삼성에스디에스

동탄에 6번재 데이터센터 건설 예정.

[SK이노베이션] 유진투자증권, 황성현

목표주가 40만원. 

LG화학은 배터리가치가 대부분을 차지.

SK이노베이션 배터리가치 작게 차지

정유가치 15조, 분리막 4~5조.. 배터리 4조, 물적분할하면 배터리쪽 가치가 올라 갈수 있음.

[엔씨소프트] 이베스트, 성종화

오딘1위하고 나서 엔씨가 부진.

반격준비중.. 블소2 대기중.. 8월말 신작 출시 전망.

[이그전, 의외로 강력한 IT하드웨어/가전 상승세에서의 투자 아이디어..] KB증권, 이은택

7월 수익률 상위.. IT하드웨어 + 게임/바이오

---> 왕따주였음. 순환배 반복중.

삼성SDI, 일진머티리얼즈, SK이노베이션(아이이테크), 에코프로, LG전자... 기본사업을 기반으로 완전히 다른 회사로 변신

가치주 -> 성장주... 자동차, 방산(우주산업)

본업을 기반으로 완전히 새로운 업에 도전한 기업들에 주목

[기계 2분기 실적 프리뷰, 이젠 전력기계도 확대] 신한금융, 황어연, 송연훈

2분기 전통기계는 OP 60.5% 증가전망

방산, 기대보다 20.6% 상회

한화에어로, 한국항공우주가 기대 상회

LIG넥스원 기대 충족. 한화시스템 기대 이하

신재생, 전력기계... OP 기대치 부합

LS 기대 상회, LS Electric / 씨에스윈드 부합

건설기계. 하반기도 성장. 전력기계는 턴어라운드

TOP PICk는 현대건설기계, LS

[삼성전자] 메리츠, 김선우

2분기 OP 12.5조원. 기대치 11조원

반도체 7조, 디스플레이 1.3조, 스마트폰 3.2조, 가전 1조원

메모리 추정치 5.9조, 실제 6.6조

재고 대폭 감소

비메모리 전분기 적자에서 흑자로 터닝

고객사 보상금..... 8,000억원

3분기는 전사업부문 호실적 기대. 3분기는 13.8조원, 4분기 14.3 조원

[삼성전자] 하이투자증권, 송명섭

3분기 OP15.9조원. 반도체하고 스마트폰이 증익, 디스플레이, 가전은 전분기와 유사

3가지 리스크... 언택트 수요 감소. 공급 증가. PER 하락

2가지 이벤트.... GAA .. 파운드리 새로운 제조공정.. 기존 FinFET

GAA 방식은 FF대비 밀도 증가율 35%에 불과. 전력소모량이 50% 감소. 속도는 33% 증가. 성공하면 TSMC 고객 뺏기도 가능.

M&A 가능성... NXP 인수성공시도 긍정적

[동국제약] 신한금융, 이동건

2분기 기대이하 실적 전망. 목표주가 32,000원 하향

하반기는 기대감 높이는 상황. 영업이익 11.5% 증가 전망

보고서

이오테크닉스 - 카카오페이증권, 이승철 연구위원

SK하이닉스, 서버 디램 불량 이슈

삼성전자, 2019년 아마존 불량 이슈

이오테크닉스 어닐링 장비가 안정화에 기여

메모리 ---> 비메모리, EUV

주력아이템중 하나.. 레이저 마커.. 가장 최후공정

한국전력 메리츠증권, 문경원 

연료비 연동제 VS 물가 상승

6월21일 3분기 연료비 조정요금 발표

KWH당 3원정도 상승 시 연간 8000억원 이익 증가 가능

시행되면 역사상 처음. 연료비 연동제로 인한. 아직은 미정

시행유보 가능성에 무게. 코로나 19로 인항 국민 부담

2011년~2014년에도 연료비 연동제 시행 했지만 유가 상승에도 요금인상 없었음.

소비자 물가 상승 부담도 있음.

KB증권, 이그전 이은택 연구위원

긴축, 물가 압력을 두려워하지 않는 금융시장의 의미는?

CNBC, 설문조사... 테이퍼링 언급 시점을 10월 예상, 이번에는 긴축 없음. 안도랠리. 신고가 행진 지속..

연준이 안도하는 시장을 보면서 긴축해도 되겠다라는 자신감을 가질 수 있음... 7~8월로 테이퍼링 언급할 것으로 예상

파마리서치, 무한한 브랜드 가치, KB증권, 이수경 연구위원

목표주가 115,000원,

연평균 24.3% 성장 전망

연어 생식세포를 활용한 재생

리쥬란, 톡신, 필러, 콘쥬란

코오롱인더, 패션 회복이 눈에 뛴다. 유안타증권, 황규원

목표주가 79,000원 상향

필름, 패션, 화학, 산업자재.

아라미드 소재... 전선, 타이오보강재, 방탄복 소재

타이어코드... 가격 상승

LG디스플레이- 2분기 기대이상, 아직은 즐길 시기 - IBK, 김운호

LCD TV 상승세 지속 전망, 7월 이후 일부 LCD TV 가격 상승세 제동 우려

OLED 공장 순항. 가동률 증가

목표주가 33,000원 유지. 올해 영업이익 2.4조원

도이치모터스 뛰는 BMW위에 나는 포르쉐 - 유안타, 안주원 연구위원

BMW, 포르쉐, 랜드로버 등 5개 수입차 판권 보유

도이치오토월드.. 차 쇼핑몰

엔씨소프트 - 이베스트

블래이드앤소울2 일정 전략적 조정 가능성, But 주가는 모든 악재 선반영

[항공, 화물요금 고점 경신] 미래에셋, 류제현 연구위원

국내선 회복 중, 국제선은 부진 지속

화물 시황, 고점 경신, 운임 상승에도 해상 운임 강세로 항공 화물 메리트가 높은 상황.

대형항공사 선호: 선호, 저가항공사(LCC): 투자심리 개선, 자금 조달 압박

호텔신라 - 유진투자증권, 주영훈 연구위원

호텔신라에 주목해야 하는 시점

2분기 면세점. 기대이상. 호텔 레저도 부진 탈출

목표주가 12만원 상향..

NB라텍스 5월 수출금액 물량 사상 최대치 경신 - 하나금융투자, 윤재성 연구위원

말레이시아에서 NB라텍스 장갑 생산

장갑 단가가 일부 하락. 

카카오손해보험은 어ㄸ너 상품을 팔까? 신한금융투자, 임희연 연구원

초기에는 소액 미니보험. 일반보험. 전통보험사들에게는 어느 정도 리스크

자동차보험 20%

장기보험 68%

일반보험 12% - 카카오가 침투하는 시장

GaN반도체 제조 장비 수주 증가 - NH투자증권, 도현우 연구원

MOCVD : LED 제조용 장비(Aixtron: 독일 장비회사) - 매출 가이던스 상향

LED투자가 정체. 

LED 와 GaN은 공정이 유사하여 2개중 어느부분이 투자가 늘어나고 있다는 얘기

GaN등 화학물반도체. 기존 실리콘 반도체 대비 밴드갭이 3배이상 넓어서 10배이상의 고전압에서 견딤.

RFHIC

폐기물, 쓰레기 주우러 갈 시간 - 한국투자증권, 이나예/박소연

글로벌 폐기물 배출량 34억톤..

많이 벌면 많이 사고 쓰고 많이 버린다.

한국폐기물 배출량 신기록

와이엔텍.... 전남지역 산업, 공업단지 폐기물

코엔텍... 울산, 경남 지역

증시 뉴스

- 배틀그라운드 신화 크래프톤, 공모 7월14일

- 이마트가 이베이코리아 인수 우선 대상자로 선정

- 하반기에는 성장주와 대형주 장세가 올것, 반도체, 자동차