염블리 - 염승환 이사님의 일일시황, 리포트, 뉴스 정리 리뷰 - 2021년 7월 27일 리뷰입니다.
보고서
[건설기계] 대신증권, 이동헌, 이태환
현대건설기계가 보여준 신흥국 수요 개선효과
중국은 역성장. 러시아, 중동, 아시아, 중남미. 현대건설기계 신흥국 직수출 100% 이익에 반영. 중국이익은 36%만 반영.
한반기도 신흥국이 호조세를 보일 전망
PER 7.4배 거래
[테슬라 실적발표] 유지웅, 이베스트
호실적 발표. 이익률 11%. 모델Y 생산 증가. 베를린, 텍사스에서 생산계획. 160만대 생산 전망. 테슬라 납품업체들도 호재
[이녹스첨단소재] 하나금융, 김현수
기대치 상회하는 실적.
비수기에도 TV판매 호조로 호실적 기록.
역대 최고 매출. 모든 디스플레이가 이제 점점 OLED로 변경
목표주가 98000원 상향
[SK] 하나금융, 최정욱
목표주가 38만원 유지
자회사 지분가치는 오히려 더 증가
중간배당금 1500원 지급
수소, 배터리 친환경 사업 투자
ESG
SK리츠 상장 예정. 9월, 시가총액은 1조원 기대.
[씨에스베어링] NH투자, 최영광
바람의 아들, 만루찬스
목표주가 4만원 신규 제시, 풍력터빈
고객사 확대, 베트남법인 생산설비 확장, 평균판매가 상승
[GST] 하나금융, 정민구
스크러버, 칠러 장비
[셀트리온] KTB, 이지수
셀트리온홀딩스, 셀트리온헬스케어홀딩스, 셀트리온스킨큐어.. 3사 11월 1일 합병
[RFHIC] 신한, 고영민,박형우
목표주가 55000원 유지
2분기 흑자전환 성공
삼성전자의 미국 버라이즌 공급 물량 증가
GaN ... 성장 의구심. 신사업, 전력반도체 불확실성
[제일기획] 이베스트, 안진아
2분기 역대 최대 실적. 34% 증가.
디지털 광고 극대화
목표주가 32000원 상향. PER 12배
[핌스] 키움증권, 김소원
OLED 공정용 마스크롤 제조.
올해 사상 최대 실적 전망
[에스제이그룹] 이베스트, 심지현
견조한 외형과 이익 성장
2분기 어닝서프라이즈. 22% 기대치 상회
캉골키즈 매출액이 350% 급증. 백화점 키즈 브랜드중 4위
목표주가 45000원 상향
[하나머티리얼즈] 하나금융, 김경민
2분기 실적, 19.8% 증가. 분기 매출은 첫 600억 돌파.
3분기, 4분기에도 계단식 증가 기대.
[원전수주와 해체까지] 신영증권, 박세라
전력난으로 원전재가동
신재생에너지만으로는 부족
체코, 폴란드 등에서 신규원전건설.. 수주전 치열
한, 미, 중 3파전
원전해체시장 성장. 영구정지 원전 189기. 이중 21기만 해체 완료.
한국은 고리 1호기 원전 해체 대기 중
[도이치모터스] 한화투자증권, 김동하
목표주가 15000원 상향
실질 영업이익 90% 성장
BMW, 포르쉐 판매 호조
도이치오토월드, 중고차 판매
수원시 전체 중고차 판매대수의 48%
[손해보험] 신한금융, 임희연
거리두기 강화 수혜. 손해율 하락
코로나 백신 접종은 가속화
IFRS17, 적용되면 2023년 이익은 지금보다 2배 증가
[우주의 기운이 모인다. 쿠팡과 GS리테일] SK증권, 유승우
쿠팡의 전략 1 : 크로스보더 이커머스
아마존의 국내 진입으로 염가의 상품들이 국내에 쏟아질 가능성. 아마존은 중국 셀러 비중이 높은 상황. 중국셀러를 배송서비스도 보유. 중국셀러들이 한국에 진출. 쿠팡도 제트배송(풀필먼트). 중국셀러 확보에 나선 상황
쿠팡의 전략2: 퀵커머스
배달의민족B마트.. 택배+퀵서비스.. 이륜차를 이용해 지역거점에서 바로 배송. 쿠팡의 성공가능성이 있다고 판단. 대만, 일본, 싱가포르에 진출. GS리테일. 메쉬코리아.. 부릉보유
GS리테일... 목표주가 5만원
요기요 인수시 기업가치 대폭 상향 가능
[생각정리 : 3가지 이슈를 중심으로] 메리츠, 이진우
시장 정체 이유
1. 델타변이 2. 경기정점 3. 미국 나홀로 강세 재연?
[시에스윈드] 메리츠, 문경원
포르투칼 풍려 타워 업체 인수
ASM억원 규모.
해상풍력 하부 구조물 기수 보유.
미국 베스타스 타원도 과거에 인수
2024년까지 3조원 매출 달성 목표