수유산장

염블리 - 염승환 부장님의 일일시황, 리포트, 뉴스 정리 리뷰 - 2021년 6월 30일 리뷰입니다.

가치주에서 성장주가 될거

조선.. 친환경 선박

자동차.. 모빌리티, 로봇

SK이노베이션.. 2차전지

SKC... 2차전지 동박

삼성전자.. 메모리(가치주), 스마트폰(가치주) --> 파운드리 + M&A

보고서

[롯데정밀화학] 하나금융, 윤재성

성장 내러티브 반영 전 저점 매수 구간

2분기 OP 10% 상회 전망

ECH.. 에폭시 원료... 페인트 제조

셀룰로오스....대체육

암모니아 1위.. 수소운반에 필요 

현재 PER 6.2배, 배당률 3.9% 구조적 성장 기대

[KT&G] 2분기 실적 시장 기대치 소폭 하회 전망... IBK, 김태현

권련형 전자담배.. 일반담배가 일부 축소.. 미국, 인니, 러시아 호조

주력, 중동은 조금 부진

인삼공사는 15% 이익감소, 면세점 판매가 어려운 상황. 홈쇼핑 판매 축소.

올해  전체이익은 1.3% 증가

배당증가는 긍정적

[심텍] 한국투자증권, 조철희

DDR5

2분기는 OP 305djr. OP +102%급증

패키징기판에서도 고부가가치 기판 매출 증가

하반기도 이익증가 기대. 패키징기판 증설 완료

목표주가 30,500원 제시. 27% OP 증가 전망

현재 PER 7.6배

[제일기획] 김회재, 이지은 / 대신증권

놀라운 실적을 보게 됩니다.

2분기 OP 22% 증가 전망

기저효과, 삼성의 5G 스마트폰 마케팅 강화.

중국의ㅡ 동반성장

유럽, 중동, 중남미 등 1분기 역성장... 2분기 부터는 성장

LG베스트샵에서 아이폰 판매 추진.. 삼성 마케팅 강화 불가피

대현M&A 성사 가능성

목표주가 31,000원,

배당수익률 4%

[한화솔루션] 하나금융, 윤재성

목표주가 5만원 하향 조정

2분기 기대치 부합. 117% 이익 증가

화학사업부 호조.

태양광 영업이익 적자가 지속. 원부자재 가격 상승 부담.

3분기는 화학도 감익. 태양광 적자도 지속.

2021년 태양광 이익추정치 1000억원 ---> -290억원

[이오테크닉스] 신영증권, 이성훈

마킹장비. 700억원 매년 매출. 반도체 종류가 다양해지면서 수요 증가

어닐링 장비 ...목표주가 155,000원 제시. 레이져 장비.. 진입장벽 높음

중국경쟁사 PER 30배. 이오테크닉스는 20배

[한화솔루션] 대신증권, 한상원

2분기 태양광 바닥 확인

목표주가 65,000원

태양광 2분기 부진은 불가피. 2분기가 바닥이라는 논리.

3분기부터 원가부담 해소 전망

[클리오] NH투자증권, 조미진

목표주가 32,000원 유지

색조화장품

2분기는 OP 13.4%증가

2분기는 마케팅 비용 집행 확대. 수익성은 악화될 것이라는 우려가 존재

핵심채널.. 올리브영, 온라인, 글로벌 매출 호조로 당초기대를 넘어서는 매출 성장 기대

[삼성SDI] 미중 패권 경쟁 수혜.... 신한금융, 소현철, 김찬우

목표주가 95,000원 상향

2분기 어닝서프라이즈 전망. OP 158% 증가

스마트폰용과 전동공구용 배터리 판매 8.8% 증가

자동차용 배터리 영업이익 흑전기대

북미지역 ESS배터리 판매확대

OLED 소재 판매 호조

젠5배터리 공급.. 배터리 원가가 20%이상 개선. 젠5 배터리. 600KM 이상 주행

친환경 비중확대로 ESS 배터리가 고성장

미국과 중국의 자율주행 , 전기차 패권경재 수혜

CATL 급등...

[삼성전기] DB금융투자, 권성률

2부기 OP 3,000억 상회. 2860억에서 상향조정. 역대 2분기중 가장 높은 수치.

카메라모듈 부진.. MLCC, 기판은 호조.

[삼성전자] 하이투자증권, 송명섭

목표주가 92,000 -> 94,000원 상향

실적이 예상보다 호전될 듯. 11.3조 예상.

3분기는 더 좋음. 16.3조 ,4분기 불확실성, 

PC성장둔화, 공급증가우려, 고정거래가격 4분기부터 둔화.

삼성전자 새로운 신기술... GAA채택. 밀도감소, 전력소모량 50% 감소, 속도 33% 증가

기존은 FinFET방식

TSMC 점유율을 뺏어오면 긍정적.

NXP같은 기업 M&A

[이그전] KB증권, 이은택

1월이 저점이다..... 이와 비슷한게 게임, 헬스 쪽..

[반도체 후공정] 한국투자증권, 임예림

OSAT 업체들

2분기. 오스틴 공장 가동 중단. 실적 악화

비중확대 의견. 5월부터 영향 제한. 하반기~내년까지 이익증가

엘비세미콘, DDI 수요증가영향으로 이익 27% 증가

네패스는 2분기 영업적자 전망. PLP패키징 매출액 올해 147억 --> 내년 1,300억 예상

OSAT업체들 5월부터 가동률 증가

네패스 목표주가 61,000원 유지

네패스아크 2분기 실적 호전

[음식표] 하이투자증권, 이경신

3분기까지는 낮은 성장. 밸류에이션 매력도 부각

하반기가 좋은 건 오리온. 롯데칠성

CJ제일제당

[세경하이테크] 키움증권, 김상표

2분기 흑자기대. 폴더블폰 필름 매출 기대

중화권 업체들 매출 호조 기대

하반기 기대

[자연독점으로 가는길] 한화투자증권, 김수연

페이스북 소송 기각... 소비자들에게 독점력을 행사해서 피해를 주면 반독점.. 규제이슈 해소. 페이스북.. 투자로 돈을 벌고 있다. 어디에 투자하는지. 인스타그램, 왓츠앱, 오큘러스

[이노션] 삼성증권, 최민하

목표주가 8만원 상향

2분기 실적 OP 91%

디퍼플... 디지털 퍼포먼스 마케팅 기업 인수.

실적추정치 상향. 중간배당.

[POSCO] 유진투자증권, 방민진

2분기  1.97조원

2분기가 정점 아니다.

목표주가 46만원 유지.

뉴스

- SK이노베이션 JP모건 목표주가 40만원

- 서울시 5인이상 금지 일주일 유지

보고서 정리

[LG] 신한금융, 김수현 연구위원

분할 이후 과도한 저평가 - 목표주가 123,000원

LG : 화학, 전자, 생활건강, 유플러스

LX홀딩스 : 상사, 실리콘웍스, 하우시스, MMA

분할전 21.8조원, 분할 후에 16.9조원

LG의 할인율 59%

순현금 1조원 상회 - 지주사 중 최고

[이마트] 신영증권, 서정연

이베이 인수에 성공한다면

인수자금 3조원 이상 필요. 현금이 1조원. 삼성생명 9500억, 가양점 부지 매각 예정금 6820억

사업시너지: SSg닷텀의 약점을 커버, 네이버, CJ대한통운, 옥션 스마일 배송

승자의저주: 승자의저주는 제한적

목표가: 20만원 유지

[삼성전자] 한국투자증권, 이원식

귀추가 주목되는 전장 사업부. 목표주가 115,000원

파운드리 더딘 경쟁력 개선, 메모리 반도체 산업내에서 격차 축소.

파운드리 수율개선, 디램 원가 절감

차: 자본, 기술 집약적 산업 숙련 엔지니어 필수

이번 공급 쇼크의 핵심... 이제 차는 내연기관 부품이 아니라 배터리 반도체가 제 중요

삼성전자, NXP(차 반도체) / 삼성전자 순현금이 104조원.

[오리온] NH투자증권, 조미진

역기저 부담 마무리 국면

5월 부진, 하반기부터 개선. 더이상 나쁠건 없다. 시간은 좀 걸릴거 같다.

[심텍] 키움증권, 김지산

FC-CSP 일류화 과정 (기판 - 모바일용)

패키지 기판 구조적 성장

목표주가 23,000원 상향

참고 - FC-BGA 일본회사가 이쪽으로 많이 가면서 경쟁이 약화된다고 함

[원익머트리얼즈] 하나금융, 김경민

옆에서 꾸준히 자라는 다육식물

고순도 특수가스, 미세공정 수혜, 공정이 미세할수록 특수가스가 많이 들어간다함

목표주가 43,000원

[하반기 미국증시 : 2개의 엔진을 관찰하는 것] 하이투자증권, 조익재

재정정책과 통화정책

주가 = EPS * PER

재정 -> 이익, 통화 -> PER

재정... 소비증가

통화...  자산시장 상승

FOMC안좋았지만 그럼에도 낙폭을 회복, 미국... 이익 증가에 무게

[삼성전자] 한화추자증권, 이순학

많은 우려들이 이미 주가에 반영

2분기 실적 기대. 우려? 3분기가 피크면 4분기는 꺽일까 우려중

모바일이 안좋은걸 서버가 커버중

전체 재고는 여전히 낮은 수준

목표주가 105,000원 유지

[덕산네오룩스] 미래에셋증권, 김철중

목표주가 73,000원 상향

OLED 포트폴리오 확대

[아비코전자] 신한금융, 박형우

목표주가 11,000원 상향

1) 수익성 개선, 2) 아비코테크 자회사 다수 신사업 검토 3) 본업 수동부품 4) DDR5

[도이치 vs SBS]

도이치모터스는 수입차 , SBS 는 드라마와 중간 광고

[다시뜨는 태양] 신영증권, 이지연

기후정상회의, 탄소배출 축소

중국... 미국까지 가세

신장위구르 지역의 강제노동 문제.. 폴리실리콘 공장 다수 포진. 미국이 견제하면 OCI가 수혜될수 있음.

폴리실리콘업체가 가장 큰 수혜(태양광에 들어가는 태양전지 만드는 원재료)

폴리실리콘 내년 상반기까지는 좋은 흐름 기대

폴리실리콘 173%급등

DCRE 인천용현, 학익부지 시티오씨엘 도시개발 프로젝트 진행 중 올해 3월부터 분양

[우주항공] 유진투자증권, 정의훈

저궤도 위성통신 시대의 도래

인터넷 사용인구 전세계 인구 59.5%. 30억명이 못 씀

저궤도위성통신... 통신위성, 발사서비스, 유저안테나, 게이트웨이

광케이블VS저궤도위성통신

인터넷음영지역, 인터넷취약지역, 항공및해상지역

여러명이 쓰면 속도가 떨어지는 단점도 있음. 공존해야 함.

한화... 스페이스허브.. 한화시스템 1.2조원 유증. 25년까지 저궤도 위성 1000개 배치

뉴스 정리

- 은행 배당 제한 풀림

- GM이 전기차에 30% 더 투자

- IMO 2020 국제 해사기구. 황함량 줄이는 전략. LNG 연료 추진선. 2023년 시행되는 규제안 합의. 등급제. 신규선박 + 2013년 이전 기존 선박 제한. 배를 바꾸라는 얘기. 2023~2026년까지 매년 이산화탕소를 2%축소. LNG도 나오니 암모니아, 수소선박이 탄소배출 제로, LNG연료추진선의 시대 -> 암모니아, 수소 선박의 시대로...

이반장의 주식민원처리반 2020년 12월 5일 방송분 리뷰 입니다.

짐로저스가 한국시장 버블인거 같다고 얘기함.

반장님은 지금 카드 돌려막기 하는 것 같은 시장이라고 생각함.

1. SK디앤디

매수가 42,000원, 현재가 43,150원, 비중 40%

2015년 상장 때 반짝 후 요즘 다시 반짝. 대기업에서 부동산 관련 회사

이번에 반짝은 풍력관련해서 반짝임.  2,3프로만 신재생 관련 매출임.

너무 적은 매출부분이 앞으로 커질거라는 계획만으로 가능할지는 의문..

현재 수급에 의한 가격인데 지금은 비싸다고 생각됨.

위험해 보임

2. 하나마이크론

매수가 8,000원, 현재가 8,200원, 비중 20%

시장때문에 오른 것으로 보이는데 시장이 꺼지면 버블이 꺼지면 같이 떨어질 위험이 있음.

3. 코리아센터

매수가 8,900원, 현재가 8,600원, 비중 20%

갭상승을 갭하락으로 매꾼거 다시 상승하여 갭매꾸러 갈듯. 우선 지켜보시길

4. 코스모신소재

매수가 15,000원, 현재가 15,500원, 비중 10%

적정하게 흐르고 있으니 우선 지켜보시길

5. 한국파마

매수가 30,300원, 현재가 21,000원, 비중 10%

빨간약이 코로나 소독에 효과 있었다는 보도때문에 반짝 올랐다가 다시 빠지고 있음.

규모가 작은 회사라 신약개발이 힘든 회사. 제네릭만 하니 이익률은 작음.

하지만 전문약품 업체라 시장은 안정적. 규모가 커지긴 힘듬.

신규상장 패턴상 17,000원에서 22,000까지 애매한 구간. 아래 깨지면 위험. 위 깨고 올라가면 좋아짐

6. 올릭스

매수가 41,000원, 현재가 57,000원, 비중 20%

올해안에 이익실현 하는게 좋아 보임.

7. 대우부품

매수가 3,400원, 현재가 2,950원, 비중 10%

그렇게 매력있는 회사 아님. 매수가 근처에서 매도

8. 한일진공

매수가 1,618원, 현재가 1,255원, 비중 25%

진공관련회사인데 주가 움직이는건 비트코인 관련해서 움직임.

2016년, 2017년, 요즘 비트코인 관련하여 반짝 올랐었음.

9. 동국제약

매수가 25,600원, 현재가 25,700원, 비중 30%

23,000원 깨지면 손절, 반등시 이익실현

10. 소마젠

매수가 22,300원, 현재가 19,750원, 비중 10%

신규상장 좋은패턴 지키고 있음.

11,000원 부터 안좋은 패턴, 이번에 잘하면 위로 뚫을것도 같음.

11. 콜마비앤에이치

매수가 49,900원, 현재가 42,900원, 비중 10%

종목교체나 현금화 추천

12. 심텍

매수가 19,000원, 현재가 19,200원, 비중 30%

기판의 일정 파트 부분, 메모리용 서버 기판,

올해 언택트때문에 매출이 많이 늘어남. 기저효과로 큰 상승처럼 보임.

내년꺼까지 땡긴것 같은 느낌. 매수가도 높음. 정리가 좋아 보임.

13. 두산퓨얼셀

매수가 43,000원, 현재가 44,200원, 비중 30%

35,000원 손절만 지켜주면 됨.

14. 셀트리온

매수가 272,000원, 현재가 380,000원, 비중 20%

바이오테마주를 떠난 주식, 떨어지면 다시 회복하는 주식, 

더 지켜봐도 됨

15. 케이엠더블유

매수가 73,000원, 현재가 73,300원, 비중 25%

지금 주가가 싸다고 보지 않음. 수급으로 주가 변동되는거야 모르겠음.

16. GS리테일

매수가 38,200원, 현재가 33,850원, 비중 20%

드론배달해서 좋아보인다고 매수하심. 우리나라는 드론배달이 좋을지 의문.

홈쇼핑, 리테일 합쳐서 시너지 생길지도 의문. 별로...

17. 하이트진로

매수가 38,000원, 현재가 31,800원, 비중 10%

이주식은 오르면 팔아야 하는 주식

18. AP시스템

매수가 23,900원, 현재가 23,450원, 비중 10%

우선은 지켜봐도 되는 종목

19. 한솔홈데코

매수가 2,220원, 비중 20%

정리할 단계

20. 하나투어

매수가 47,600원, 비중 50%

여행 언제 될지 모름. 이번에 반짝하는 주가는 오랜 바람의 작은 반작용으로 보임.

정리

21. 일진다이아

매수가 62,000원, 비중 10%

22. 한화손해보험

매수가 5,000원, 비중 5%

금융주는 이렇게 오른다고 계속 오르지 않음. 인덱스에서 환율때문에 산거임.

23. 텔레칩스

매수가 9,670원, 비중 10%

한번은 뽑을 회사였는데 뽑은듯. 이제 정리할 차례인듯

24. 제이콘텐트리

매수가 30,050원, 비중 30%

조금만 올라오면 정리하는게 어떨까..

25. 본느

매수가 2,500원, 비중 10%

한번 시세분출 후 계속 빠진 종목은 큰재료가 없으면 올라가기 힘듬.

본질가치도 그닥...

26. 대우조선해양

매수가 28,150원, 비중 20%

지금 버티는 것도 잘하는거 같음. 내년에 다시 내려갈거 같음.

27. 대웅

매수가 25,000원, 비중 30%

3만원~35,000원 선에서 이익실현